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格上每日收评—2021年1月13日

2021-01-13 16:16

摘要:沪指小幅收跌0.27%,创业板指跌超1%,两市成交额12345亿元。金融数据不及预期,信用端是否收紧?逆回购金额创10年新低,央行释放了什么政策信号?

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每日市场数据一览


指数表现

今日上证指数收跌0.27%,报3598.65点,深证成指收跌0.61%,报15365.43点,创业板指跌1.57%,报3130.30点,两市成交额为12345亿元。

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北上资金

今日北向资金全天净流入27.12亿元,其中,沪股通净流出3.58亿元,深股通净流入30.70亿元。


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行业表现

今日,28个申万一级行业中有11个上涨,其中,建筑装饰、交通运输领涨,涨幅超1%,休闲服务领跌,跌幅超4%。


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个股表现

今日1074只个股上涨,占A股比重约为26%,下跌个股数量为2982只。


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今日中字头股大涨力挺大市,中国中车、中国化学、中远海控、中国重汽、中海油服等涨停。

稀土涨4.16%。盛和资源涨停,北方稀土涨超5%。

酒类跌0.7%,五粮液跌1.5%,洋河股份跌近6%。而贵州茅台小涨0.14%,酒鬼酒涨近6%,泸州老窖涨1.5%,均再创新高。

钴矿跌超4%,锂矿跌超3%,华友钴业、格林美均一度跌停,宁德时代跌4%,赣锋锂业跌超8%。


格上机会指数一览

今日,格上机会指数为28.46,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比最高的阶段过去了,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,市场会更多呈现结构性机会。


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温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。


热点新闻点评

新闻一:1月12日,央行提前公布12月金融数据,12月新增社融1.72万亿,前值2.13万亿,社融存量同比增长13.3%,前值13.6%,M2同比增长10.1%,前值10.7%,M1同比增长8.6%,前值10.0%。


格上认为:12月金融数据表现整体不及市场预期,这可能是今天创业板带头下跌的导火索。具体来看,监管要求压降信托贷款、永煤信用债事件影响延续以及政府发债较快,或是拉低金融数据的主要原因,货币政策方向未见明显转变。社融增速的不及预期,可能会导致市场对信用端收缩的担忧,近期市场波动可能会有所加大,但宏观政策仍会保持连续性、稳定性以及可持续性,收缩幅度有限。


从社融数据来看,政府债券同比多增3000多亿,信贷融资基本保持去年同期水平,二者仍然是社融增速的主要支撑。而信托贷款同比多降超3000亿,主要是由于银保监在11月底再次强调压降融资类信托规模,部分信托公司一度全面暂停该类业务。此外,永煤事件影响仍未消退,企业债券融资继续保持低位。


从人民币贷款数据来看,居民长贷有所下行,可能是因为近期出台的房地产贷款比例限制相关规定,银行有意控制房贷投放;企业方面长贷多增明显,反映企业的融资需求并未改变。


从货币供给角度来看,货币增速的明显回落主要与表外融资压降、信用债事件影响企业发债融资环境以及政府债券发行较快、财政存款支出节奏稍慢有关,也并非政策加快收紧。


新闻二:今日,央行开展20亿元逆回购操作,创近10年来最小额度,这释放了什么信号?


格上认为:这一操作,一方面是因为跨年结束,市场流动性较为充裕,没有太过宽松的必要,同时长期来看,随着经济复苏的扰动因素逐渐淡化,货币政策的中长期方向是合理充裕、既不过松也不过紧,这是大势所趋;另一方面,在货币政策常态化的路上,也需要控制好节奏,避免突然收紧,出现所谓“政策悬崖”,因而央行连续小额公开市场操作,也是在向市场传达呵护流动性、不会过快收紧的态度。


本周五(1月15日)是春节前比较关键的MLF操作窗口期,可以重点关注本期MLF的投放数量,届时我们会对央行政策的边际变化再进行分析。


市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

格上研究

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