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中国供应链的挑战:盯紧越南,也不能忽略墨西哥

2022-09-22 09:28 来源:吴晓波频道(ID:wuxiaobopd)

摘要:它是一个环太平洋国家,人口1亿左右,国土狭长,有阳光,有海湾,有沙滩,北边挨着一个超级经济大国,每年都承接着大量的低端制造业。猜一猜这个国家的名字。

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它是一个环太平洋国家,人口1亿左右,国土狭长,有阳光,有海湾,有沙滩,北边挨着一个超级经济大国,每年都承接着大量的低端制造业。猜一猜这个国家的名字。

是越南吧?没错,越南人口9700万,拥有岘港、芽庄等著名海滨城市,北边就是制造业大国中国。

而在越南的另一头,有一个叫墨西哥的北美国家,居然也符合这些特点。这个在大众眼里盛产毒枭和Tacos的国家,有超过1亿的人口,背靠墨西哥湾,被称为美国的“后花园”,球迷或许还能迅速找出两国的另一大共同点:他们都把北边的那两个大国干趴下了。

尽管越南没和墨西哥一起享过福,却一起挨过打。越南人曾饱受美军侵略之苦,墨西哥人则在边境的铁丝网前守机待时,试图“夺回”洛杉矶、拉斯维加斯等被美国抢走的拉丁味儿城市。当然“夺回”的手段挺鸡贼的,移民、生娃、移民、生娃……结果到了2018年,以墨西哥裔为主的拉丁裔,已成为美国第二大族裔。所以墨西哥和美国的关系剪不断理还乱,不管是经济层面还是社会层面。

在经济发展上,越南和墨西哥都是重要的新兴工业国,以至于网上出现了一些声音:我们时刻担心越南抢走中国的制造业,然而墨西哥却是比越南更大的威胁。真的是这样吗?墨西哥到底有何优势?

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从经济体量来看,2021年越南GDP达到3600亿美元,墨西哥是1.3万亿美元,比山东省高一点。但是从10年GDP平均增长率来看,越南超过了5.2%,而墨西哥仅为1.44%,除去2020年暴跌的8.2%,墨西哥的平均增速也只有2.5%。如此一对比,越南似乎更有潜力。

在劳动力方面,两国几乎不分伯仲。可能墨西哥稍微占优,总人口1.3亿,比越南多了4000万,能生孩子也是优势,而越南的生育率已经跌破世代交替水平,充分体现了儒家文化圈的人口特色。

墨西哥本来一只脚踏进发达国家门槛了,但1980年代在美联储的极端加息政策下被狠狠地“收割”了一波,掉进了所谓的“中等收入陷阱”,几十年来普通工人收入增长缓慢。根据墨西哥国家统计局数据,制造业工人的平均时薪为2.2美元,约为美国的1/10,比中国还低20%至30%,月薪在2000元到3000元人民币区间。要知道20年前中国刚“入世”的时候,墨西哥的工资水平是中国的近4倍。

越南一直以廉价、年轻的劳动力著称,但实际上没有我们想象中的低。今年7月1日,越南上调了最低工资标准,涨幅为6%,最高一档达到468万越南盾(约人民币1404元),和隔壁的广西差不了多少(广西最低工资最高档为1810元,最低档1430元)。


近十年越南工资增长迅速

如果算上加班费和补贴,一名胡志明市的制造业工人,平均每月能拿到844万越南盾(约人民币2532元)。今年以来,越南媒体频繁报道,称越南劳动力成本每年涨幅10%-20%,今年部分服装厂和电子厂的月工资已经达到2800元到3600元,但依然出现招工难的现象——越来越多的年轻人不愿上枯燥的流水线,开始从事网约摩托车、房产中介等服务型行业。

越南和墨西哥北边都有一个巨无霸,一个是全球最大制造业国家中国,一个是全球最大消费国美国。

越南和中国的经济关系紧密,近几年承接了从中国溢出的电子等产业,两国的产业之间具有高度互补性,很少存在直接竞争性。越南主要从中国进口生产设备、零部件和原材料,在国内组装加工。另一大产业是服饰鞋履。今天你买一双正版耐克鞋,50%的概率是“Made in Vietnam”。

越南的出口商品面向全球市场,因此潜力巨大。去年越南出口总额高达3365亿美元,今年上半年出口更是同比增长17.3%,贸易总额有望创下7000亿美元的新纪录。我们来做个对比:越南经济体量只有广东省的1/6,但出口总额却占到广东省的60%。

墨西哥其实也是一个电子产业大国,擅长航空航天、高科技产品、信息科技以及电子制造业的零部件装配。全球90%的电子制造企业,包括三星、LG、东芝、富士康都在墨西哥设厂。墨西哥不仅是全球第三大手机出口国,还是全球第五大白电生产国。

总的来说,墨西哥是难得的工业体系相对完整的工业国。墨西哥比越南有一个更大的产业优势,那就是它拥有汽车产业。墨西哥是全球第四大汽车出口国和第七大汽车制造国。汽车产业为墨西哥创造了最多的外汇和就业。

20世纪60年代,墨西哥启动“Maquiladora计划”,即外企在墨西哥建造和运营保税工厂,生产的大多数商品出口国外。1980年代后,墨西哥出现了“Shelter模式”,即国内的Shelter公司帮助跨国企业解决贸易、劳工、税法等问题,以降低外企在墨西哥建厂的风险。在这套政策组合拳下,加工业成了墨西哥主要外汇来源之一,墨西哥的汽车制造厂和配件加工厂也是在这个时期诞生的。

之后,墨西哥又推出了“墨西哥出口制造和服务政策出口(IMMEX)”项目。外企如果注册该项目,在规定时间内出口货物,可以不用支付关税和16%的增值税。随着墨西哥在1992年签订《北美自由贸易协定》,关税壁垒降低,通用、福特、大众、奔驰等汽车厂商纷纷在墨西哥北部投资建厂,形成了产业集群。

然而,墨西哥的整车制造基本被跨国企业垄断,墨西哥的国内资本只能参与到下游产业,比如汽车零配件生产。令墨西哥人哭笑不得的是,2021年墨西哥生产了315万辆车,但近90%出口到美国,自己想买辆车,只能走进口。


众多汽车厂商在墨西哥设厂

从这一点可以看出,凭借毗邻美国的地理优势,一方面墨西哥基本沦为美企的代工基地,另一方面墨西哥不得不紧抱美国市场的大腿。2021年,墨西哥出口总额4942亿美元,82%的出口商品面向美国。

据知名“Shelter”公司Tetakawi介绍,正常情况下,一个40英尺的集装箱在一周时间内从墨西哥运到美国,花费1800美元,而亚洲国家想把货运到美国要长达3到5周,运费约4300美元。加上墨西哥深水港众多,东边又是大西洋,出口到欧洲也更为便捷。

总体来看,墨西哥基本和越南打平,优势是拥有汽车产业以及紧挨北美市场。越南全面学习中国模式,面向全球市场,增量更大,但劳动力成本优势正逐渐抹去。

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为什么要特地讲墨西哥呢?

这两年美国和墨西哥之间贸易和投资发展加速了“近岸外包”的进程。事实上,在新冠疫情爆发前,还没有出现所谓的“供应链安全”的背景下,美国知名智库国际战略研究中心曾说:“美国、加拿大和墨西哥应该在北美市场建立替代中国的供应链,并将其作为在美洲实施近岸战略的基石。”

奥巴马上台后,以“再工业化”为目标,先后颁布《重振美国制造业框架》《美国制造业促进法案》。特朗普执政期间,更是极力鼓吹“美国优先”。但制造业回流成果微弱,2017年到2020年,美国制造业占GDP比重仅上升0.1%。在此情况下,以墨西哥为代表的“近岸外包”的次优方案受到美国决策者的青睐,从而逐步实现和中国脱钩。

2020年,北美自由贸易协定2.0版的《美墨加协定》签署。协定中新增了一些条款,有一条是汽车零部件75%必须在美、墨、加三国生产,才能享受零关税,显然排除了中国这个零配件供应大国,通过关税的手段吸引零配件供应商转移到墨西哥。

那么,中国企业有没有能力保住这块市场呢?有,可以通过生产线转移的方式。目前国内不少厂商已经或计划把生产线转移到墨西哥,以获取更低的劳动力、运输以及关税成本。特别在疫情催化下,在墨设厂能降低供应链和海运不确定性带来的延期交付风险。

最早建厂的是家电企业,它们通过并购当地家电厂,或者通过合作的形式贴牌生产以进入美国市场。海信于2011年在墨西哥建立分公司,5年后收购了夏普墨西哥工厂,今天已搭建了智慧家电产业园。而海信所在的园区叫做“北美华富山工业园”,是墨西哥第一家中资工业园区,对来墨建厂的中资企业提供“一站式”的服务。