2016年一季度阳光私募风险收益红黑榜

2016-04-15 10:41来源:格上理财研究中心

摘要:据格上理财统计,阳光私募行业2016年一季度平均收益为-8.84%,同期沪深300指数下跌13.75%,创业板指数下跌17.53%。

    据格上理财统计,阳光私募行业2016年一季度平均收益为-8.84%,同期沪深300指数下跌13.75%,创业板指数下跌17.53%。在宽幅震荡行情下,私募表现如何?格上理财分别盘点了一季度阳光私募基金的收益及最大回撤表现。

    收益篇

    据格上理财数据显示,2016年一季度,阳光私募收益排名前十的基金中,8只为股票型基金,前十名的一季度收益均超过20%,2只超过60%。
    蓝海涛略资本管理的“蓝海1号”成为市场最大的黑马,收益率高达123.7%,夺得一季度私募基金冠军。据格上理财了解,“蓝海1号”成立于2015年12月23日,截至今年3月25日,净值为2.237元。成立短短四个月以来增长123.7%,同期跑赢大盘141.8%。“蓝海1号”由苏思通管理,苏思通曾先后任职于国有企业、外资企业和证券公司,具有多年国内外投资经验,擅长短线波段操作,出手犀利,并以举牌和定增来增加收益稳定性。蓝海韬略资本团队内部以券商、银行、上市公司董秘等组成,风控严格,将回撤控制在3%以内。

    高毅资产的“高毅岭山1号”一季度取得了33.30%的佳绩。据格上理财了解,投资经理冯柳以价值投资、长期投资、集中投资见长。首先从行业发展及企业运行的实际出发,寻求市场忽略的投资机会,然后在下跌或调整的过程中寻找介入的最佳时机;对于看得懂、分析透彻的行业和目标公司进行重点投资,如消费、医药和零售行业;选中标的后持续跟踪行业趋势和企业发展动态,倾向于长期持有。
    格上理财数据显示,2016年一季度,阳光私募基金排名末十位的收益区间为-35%至-55%,股票策略受伤最重,占八成。值得注意的是,两届私募冠军均现身私募后十名榜单。其中,2015年度股票型私募冠军“华银精选”管理人华银精治资产,其管理的“华银领先十五期”在今年一季度仅取得-45.59%的收益,进入黑榜。穗富投资旗下的“穗富1号”,2015年凭借200.70%的年度收益位列股票型私募基金排行榜第七位的产品,在今年一月份就出现了净值暴跌,二、三月依然没有挽回颓势,取得-53.22%的季度收益,排名倒数第一。

    据格上理财了解,部分产品在2015年度私募排名中靠前,一季度业绩出现暴跌,除了受整体市场行情影响外,或与其去年年底大幅加仓获取高收益,而年初没有及时减仓有关,风控能力需格外引起关注。

    需要注意的是,混沌投资旗下部分基金由于产品分红、净值归一等操作导致净值大幅波动,今年一季度实际收益为正。

    风险篇

    格上理财数据显示,2016年一季度,最大回撤排名前十的股票型私募公司均控制在-1.5%以内,多为空仓或轻仓操作。
    辛宇管理的泽泉投资和神州牧投资旗下多只基金一季度回撤小于0.3%,“中信-神州牧1号”更是实现0回撤。据格上理财了解,辛宇从2015年6月起便开始长期空仓,目前已处于空仓的后半段。其认为目前市场估值比较合理,大部分泡沫去掉了,但仍不能说市场绝对便宜。股票便宜的最大标志是价格,其次是估值,其认为需重点关注市场情绪,在大家都悲观时着手布局,市场将在疯狂中见底。
    格上理财数据显示,2016年一季度最大回撤较大的股票型私募基金,净值的巨幅波动与其基金经理激进的操作手法紧密相关。其中,金河投资旗下“金河新价值成长1期”,一季度最大回撤幅度最高,达到-61.5%,昔日私募冠军穗富投资、新价值投资再度上榜,其中穗富投资旗下“穗富系列”1号、2号、3号、6号最大回撤均超过-40%,而2015年收益前十的“倚天雅莉3号”,最大回撤也达到-45.13%。(来源:格上理财研究中心)

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