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淡水泉投资深度研究报告

2016-12-21 11:50 来源:格上理财网

摘要:淡水泉投资信奉“逆向投资”的投资理念,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,淡水泉越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

  淡水泉投资成立于2007年6月,源于对投资的热爱和对理想的追求,原嘉实基金经理赵军携嘉实六位同事一起创立了淡水泉投资。2007年9月6日,公司发行第一支阳光私募基金淡水泉成长1期,截至2016年12月已在协会备案76只阳光私募基金,另外公司在成立之初即布局海外市场,成立淡水泉海外对冲基金,目前公司总管理规模达200亿。


  淡水泉具有完备的投资部门和高素质的投研团队,核心人员均来自国内国际一流的基金公司和投资银行,拥有丰富的行业经验。淡水泉国内A股市场的投资主要由基金经理赵军负责,其偏向于价值成长,左侧交易。淡水泉海外对冲基金由基金经理田晶负责,部分资金通过QFII投回到国内市场,与淡水泉(北京)共享投研资源,部分资金投资到港股市场进行资产配置。


  淡水泉信奉“逆向投资”的投资理念,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,淡水泉越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。


  淡水泉投资的长期收益卓越,短期爆发力强。淡水泉采取的是最优风险管理,并不是一味的追求风险的最小化,而是努力把风险控制在公司可以接受的范围之内。淡水泉投资成立超过9年时间,拥成成熟的投资理念,经验丰富的专业的投研团队,积极向上的工作氛围,长期业绩稳定,风格可控,是国内高端理财的品质之选,值得投资者托付。


目录

一、公司简介

1、公司概况

2、基本信息

3、业务概况

3.1管理规模

3.2主要产品线

4、股权结构

5、组织架构图

6、公司荣誉

7、监管处罚情况

二、主要投资策略

1、投资策略

1.1择时策略:淡化择时 注重行业轮动

1.2选股策略:逆向投资 布局未来热点

2、风险控制体系

3、研究支持

4、投资案例

4.1追根求源,深挖投资机会

4.2回避热点,寻找隐形冠军

4.3个股案例:中国武夷(000797)

三、团队治理

1、核心投研人员

2、投研团队

3、激励机制

四、产品情况

1、产品信息列表

2、业绩特征

3、产品业绩列表

4、代表产品绩效状况

5、代表产品业绩归因分析

6、产品绩效评估体系

五、主要持仓分析

六、公司运营状况

1、投资决策

1.1投资决策委员会

1.2投资决策流程

2、风控决策

2.1风险控制架构

2.2风险控制决策流程

2.3风险控制执行情况

3、信息披露体系

3.1信息披露机制

3.2信息披露执行情况

4、募集行为管理

4.1募集方式

4.2合作机构的选择

4.3募集行为合规管理

5、人员管理

6、防范利益冲突机制

6.1公平交易机制

6.2风险隔离机制

6.3专业化管理

7、保密机制

七、主要风险点

八、格上评级

1、评级体系

2、量化评级

3、定性评价

4、综合评估

九. 后市观点


格上提示:

获得完整版私募机构深度研究报告,请致电格上热线400-080-5828


格上理财致力于为客户提供完整的阳光私募基金分析报告及投资理财建议。通过与私募公司基金经理及投研团队多次深入详尽的访谈和调研,格上理财·私募机构深度研究报告为客户展示了私募机构的公司治理结构、投资方法论、过往投资案例,以及多角度分析了私募产品的风险收益比。目前,格上已经完成了部分主流私募机构的深度研究报告,并在报告中阐述了对私募机构的客观评价。私募机构深度研究报告是客户全面、客观了解私募机构的重要资料。

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