公募派基金经理2016年业绩大PK

2017-01-18 11:10:40来源:格上理财研究中心

摘要:纵观2016全年,A股市场继开年“熔断”后始终呈区间震荡格局,再未出现明显趋势性行情;商品价格异常火爆;债市信用债违约事件蔓延,利率债也在三年牛市后大起大落,国债期货自上市以来首次跌停。

  纵观2016全年,A股市场继开年“熔断”后始终呈区间震荡格局,再未出现明显趋势性行情;商品价格异常火爆;债市信用债违约事件蔓延,利率债也在三年牛市后大起大落,国债期货自上市以来首次跌停。这都使2016年注定成为资本市场上不平凡的一年。
  
  虽然2016年私募行业以平均负收益(-3.35%)收官,但其中仍不乏一些表现突出的公募派基金经理,如高毅资产的邱国鹭、邓晓峰、尊嘉资产的宋炳山以及“一哥”王亚伟等,其中高毅资产旗下有两位基金经理2016年业绩表现亮眼,所管产品的平均收益分别达12.03%和11.10%。此外,其中也不乏一些管理规模在50亿以上的私募机构,如高毅资产、千合资本和尊嘉资产等。格上理财梳理了公募派基金经理2016年全年的业绩表现,大致将其分为了华夏系、嘉实系、博时系、长盛系四大派系,与大家一起分享其2016年的业绩成果。

  

  格上理财数据显示,本次统计的公募派基金经理2016年整体平均收益为-6.98%,其中博时系出身的基金经理2016年的平均收益为-0.37%,为业绩表现最好的派系;嘉实系、华夏系、长盛系基金经理2016年平均收益则分别为-0.76%、-10.95%和-12.77%。从人数上来看,本次统计的有持续业绩更新的公募派基金经理中属于华夏系的有13人,成为 “公奔私”第一大派系,嘉实系、长盛系、博时系则分别有7人、8人和10人,此外还有部分基金经理出身富国基金、国投瑞银、交银施罗德等其他公募基金。

  

  华夏系为 “公奔私”第一大派系,平均收益为-10.95%
  
  纵观私募发展史,华夏基金可谓私募行业的“黄埔军校”,从星石的江晖,到鸿道的孙建冬,再到千合的王亚伟,华夏基金为整个私募行业输送了众多优秀的基金经理及投资人才,格上理财数据显示,拥有华夏系背景的私募高管或基金经理超过66人。
  
  格上理财数据显示,截至2016年12月31日,目前有公开业绩的华夏系出身的基金经理所管理的产品均为股票策略,其平均收益为-10.95%,平均最大回撤为-18.90%,其中有一半的基金获得了正收益。千合资本王亚伟的所管理的产品“千纸鹤1号”2016年收益最高,达8.82%。格上理财数据显示,“一哥”王亚伟不仅在华夏系出身的一众基金经理中表现亮眼,在百亿级证券类私募基金旗下产品的平均收益排名中也位居第一。此外,远策投资张益驰所管理的产品“交银盛通精选A类6期”表现也较为突出,2016年整年取得了3.94%的正收益。

  

  博时系业绩表现最佳,2016年平均收益为-0.37%
  
  博时系为私募行业中仅次于华夏系的第二大派系,格上理财数据显示,拥有博时系背景的私募高管或基金经理超过65人。从博时系出来的基金经理中不乏行内的一些大佬,如高毅资产的邓晓峰、民森投资的蔡明等。格上理财数据显示,截至2016年12月31日,博时系基金经理2016年平均收益为-0.37%,平均最大回撤为-9.93%,其中,除张志峰所管理的产品“盈峰量化”为阿尔法策略外,其余产品均为股票策略。值得关注的是,博时系基金经理在2016年不仅获得最高平均收益,平均最大回撤也为四大派系中最小。
  
  在博时系旗下基金经理中,高毅资产邓晓峰所管理的产品2016年收益最高,达11.77%,而最大回撤仅为6.65%。据格上理财了解,在经历了1月份的熔断后,邓总一方面调整了组合的结构,将投资更多地集中在确定性最高的消费品行业上,并在下跌过程中逆向加仓;另一方面也增加股指期货对冲,将净仓位控制在平稳的水平。邓总认为,市场恐慌性的调整提供了难得的机会,通过优选个股获得的超额收益不但弥补了期指的亏损,还获得了正的超额回报,为组合在波动的市场中实现了净值稳健增长。对于后市,邓总认为外部的不确定是最大的风险,最好的方法是以不变应万变,回归投资的本源,与优秀的公司同行,赚业绩增长和价值创造的钱。
  
  嘉实系2016年平均收益-0.76%,泓澄投资张弢业绩居首
  
  格上理财数据显示,私募公司高管及基金经理中拥有嘉实基金从业背景的共56人,总量上虽然不及华夏,但其中依然不乏行业中的重量级人物,如淡水泉投资的赵军、景林资产的田晶、蒋彤以及北京私募第一人云程泰投资的魏上云等。从业绩来看,格上理财数据显示,嘉实系2016年平均收益为-0.76%,产品平均最大回撤为-18.51%,目前有持续净值更新的产品均为股票策略。
  
  在嘉实系基金经理中,泓澄投资张弢所管理的“泓澄投资”再次夺得冠军。据格上理财了解,泓澄投资以中观策略为核心,在2016年初保持着中等偏高仓位,持仓中以消费类个股为主,直到三季度泓澄投资修正了对大盘的乐观判断并调整到中性仓位,在大盘震荡走势下组合依然获得了一定的收益,然而伴随2016年末初监管层对保险举牌行为的打压、债券市场暴跌等多重负面影响之下,泓澄投资的持仓组合出现小幅回撤。对于后市,泓澄投资认为短期市场会持续震荡状态,接下来组合的运作会继续保持中性仓位,以泛消费为主体阿尔法的配置,同时会关注以及精选具备进攻性的弹性品种。截至2016年12月31日,“泓澄投资”2016年收益达8.88%,最大回撤为11.62%。

  

  长盛系基金经理2016年平均收益-12.77%,“鑫增长1号”表现亮眼
  
  格上理财数据显示,截至2016年12月31日,长盛系基金经理所管产品全部为股票策略,其平均收益为-12.77%,平均最大回撤-20.60%。尽管其平均收益为四大派系中最低,但长盛系基金经理所管的产品中也不乏一些2016年业绩优秀的产品,如罗文军所管理的产品“鑫增长1号”2016年收益达51.82%,宋炳山所管理的产品“稳健增长(外贸)”在2016年不仅收益达29.97%,其最大回撤也仅为5.17%。
  

  据格上理财了解,鑫增长投资罗总投资组合的构建主要采取“自上而下”的行业选择与“自下而上”精选公司相结合的资产配置策略,构建投资组合。在行业选择上,通过对宏观和各行业之间竞争结构的比较分析确定投资组合中的行业投资重点。而宋炳山所管理的“稳健增长(外贸)”则主要为量化选股策略,投资上较为灵活。


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