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云程泰投资:善攻者云程泰 淡定之魏上云

2013-04-15 11:50 来源:格上理财研究中心

摘要:云程泰一向以擅长进攻和精选个股为投资者所熟知,在近几年的熊市中,其风控能力也有明显提升,并凭借独树一帜的投资理念,取得了良好的投资收益。格上理财通过两年来对云程泰的调研和跟踪,将通过定性与定量相结合的研究方法,深度剖析云程泰的攻与防,同时还将为您呈现其在2012年的投资操作、核心持股以及2013年的投资策略。

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    此报告为简版报告,如希望获取完整报告,请致电格上热线 400-080-5828

    目录

1.公司概况及基金经理魏上云

2.投资理念详解:如何做羊群外的守望者

3.投资绩效量化分析

    3.1盈利能力:每一波上涨都冲锋在前

    3.2风控能力:容忍短期波动 追求最优风控

4.投资策略定性分析

    4.1选股策略:基本面+价格+催化剂,缺一不可

    4.2持股策略:并非机械性长期持有,动态分析

    4.3风控机制:坚守好票OR减小波动,寻求平衡

5.最佳投资环境匹配

6.2012年投资策略回顾:攻进防的战争

    6.1  仓位管理

    6.2  宏观及行业选择

    6.3  2012年核心持股分析

7.2013年投资主线:经济转型带来投资机会

8.公司运营稳定性跟踪

9.基本结论

    图表目录

表1:基金历年收益率一览表

表2:基金风险评价结果明细

表3:各期基金投资业绩相关性检验

表4:风格分析模型的回归结果

图1:择时、择股能力的优势

图2:基金业绩的稳定性

图3:基金涨跌风格箱

图4:基金选股风格箱

图5:风险收益风格箱

图6:收益稳定性风格箱

图7:云程泰资本增值净值走势图

报告摘要

    只要市场给机会,云程泰从来不会让大家失望。

    云程泰资本增值1期信托计划成立于2007年8月,是北京市场上第一支阳光私募信托产品,成立之后便遭遇08年大熊市的惨烈打击,09年到10年之间凭借300%的收益率实现奇迹般的大逆转。其实不只是在09年的单边行情中,但凡市场有阶段性的上涨,云程泰总能创造出惊人的收益,在去年12月份开始的这把反弹中最大涨幅达到46.5%。在近几年的熊市中,云程泰风控能力也有明显提升,并凭借独树一帜的投资理念,取得了良好的投资收益。

    格上理财通过两年来对云程泰的调研和跟踪,将通过定性与定量相结合的研究方法,深度剖析云程泰的攻与防,同时还将为您呈现其在2012年的投资操作、核心持股以及2013年的投资策略。

    1.公司概况及基金经理魏上云

    云程泰由魏上云先生一手创立,是北京第一家阳光私募。魏上云于2006年8月从嘉实基金激流勇退,半年后拉开了第一波公转私浪潮,此后赵军、肖、江晖等大批明星基金经理相继离开所在公幕转而投身私募。

    魏上云转投私募之后几经牛熊洗礼,08年到10年其净值实现从0.35到1.42的大逆转,被冠以"反转王"的称号,传奇经历无出其右者,至今仍被业内人士津津乐道。经此沉浮之后,其投资哲学变得更加成熟,除了依然保持极强的进攻风格以外,防守能力也与日俱增,在近三年熊市中攻防相得益彰,业绩表现十分出色。云程泰之所以能够一直保持着一致的进攻性,主要是魏上云的投资风格在趋同化的私募基金业内比较独特,其投资理念中明确提到要做羊群外的守望者,凭的便是独立的分析与判断,耐心寻找市场因为情绪或偏见带来的投资机会。

    魏上云给人的感觉沉稳大气,有上将之风。在投资上观点鲜明,独立判断,逻辑性强,比别人看的更远。对于中国经济,魏总始终充满信心,他认为在中国…

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