2018年一季度百亿私募名单及业绩表现

2018-04-23 21:04:03来源:格上研究中心

摘要:私募证券基金规模大幅上升,均值上涨近14%。

2018年一季度,私募行业规模继续稳步扩张。基金业协会备案数据显示,截止2018年3月,私募机构管理规模达到12.04万亿元,较2017年底(11.1万亿)增长8.47%,协会已登记私募基金管理人23400家,较2017年底增加954家,已备案私募基金71040只,较2017年底增加4622只。

2018年一季度私募行业数据

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来源:中国证券投资基金业协会,格上研究中心

私募证券基金规模大幅上升,均值上涨近14%

2018年一季度,私募证券类基金规模较2017年底有较大幅度上升,1-3月,证券类私募基金管理规模分别为2.61万亿、2.60万亿和2.58万亿,平均值较去年四季度平均规模上涨近14%。格上研究中心认为,2018年1月,A股市场出现连续上涨态势,上证综指出现“11连阳”,全月上证50指数上涨8.96%,沪深300指数上涨6.08%,在此开年行情的推动下,证券类私募管理规模有了较大幅度上升,而其后2、3月份,虽然市场有所调整、整体波动性加大,但总规模在略有下降的同时依旧保持平稳。

近两年私募证券基金规模月度统计

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来源:中国证券投资基金业协会,格上研究中心

百亿级私募增至31家,明达资产新晋百亿

据格上研究中心调研数据显示,2018年一季度,百亿级私募证券管理人增至31家(详见下表),比2017年4季度增加1家,主要分布在北京(12家)、上海(13家)、深广及其他地区(6家),与2017年末相比,一季度百亿私募名单变动不大,仅明达资产为新晋百亿级机构。据格上研究中心了解,2017年以来,明达资产业绩表现优异,其代表产品2017年收益36.47%,今年以来收益1.72%,同时,投研团队也进行了扩充。在业绩和团队的配合下,公司资产管理规模稳步增长,并在2018年一季度突破百亿。

从行业格局上,格上研究中心统计发现,这31家百亿级私募总规模6560.2亿,较2017年4季度增加518亿,占证券类私募总规模的25.43%,占全行业私募实缴规模的5.45%。

2018年一季度百亿级私募证券管理人名录

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市场波动增大,百亿机构业绩跑赢行业平均

股票策略方面,2018年一季度A股市场波动增大,1月初市场连续上涨,而2、3月接连出现大幅下跌,上证综指最大单日跌幅超过4%,在这样的市场环境下,股票策略私募基金收益普遍受到影响,3月份平均收益-0.15%,今年1-3月平均收益-1.74%。

股票型百亿机构方面,今年一季度,12家股票型私募机构平均业绩-0.98%,略优于行业均值,说明在市场风格转向的情况下,百亿机构受益于良好的团队和制度建设,依旧能取得较为优异的成绩。其中,部分机构表现更为突出,重阳投资、高毅资产、星石投资一季度平均收益均超1%,跑赢行业平均2%以上,从3月收益来看,星石投资代表产品在3月取得4.64%的收益,位列百亿机构首位。据格上研究中心了解,在市场风格发生转变时,星石投资及时进行调整,在春节前,将风格切换至价值成长,因此在3月取得不错收益。

债券策略方面,今年一季度,债券市场回暖,各券种收益率持续下行,同时信用违约事件增多,信用利差拉大。受此影响,债券策略平均收益0.44%,而百亿债券私募受益于较为强大的团队支持和更为完善风控制度,前3月平均收益达到1.2%,大幅超出行业平均水平,其中乐瑞资产旗下产品平均收益2.03%,位列第一。

股票策略:

股票策略百亿私募业绩表现

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债券策略:

债券策略百亿私募业绩表现

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宏观对冲策略:

宏观对冲策略百亿私募业绩表现

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