清科数据:5月VC/PE募资市场回暖,基金数量及金额均呈上涨趋势

2018-06-28 14:14:19来源:清科研究

摘要:2018年5月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集共计139支基金,其中披露募资金额的基金105支,共募集金额400.84亿元人民币。

据清科旗下私募通数据统计,2018年5月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集共计139支基金,其中披露募资金额的基金105支,共募集金额400.84亿元人民币;新设立基金共计80支,其中披露目标规模的基金69支,计划募资7,327.04亿元人民币。本月的新募集基金数量环比增长49.5%,募集金额环比增加14.1%;新设立基金数量环比增长2.6%。综合来看,5月募资市场回暖,新募集、新设立基金数量及金额均呈上涨趋势。

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5月成长型基金募集数量占比超七成,纪源资本完成首支人民币基金募资

从基金币种来看,2018年5月新募集基金中,人民币基金共募集137支,占比为98.6%,其中披露募资金额的基金有103支,共募集385.74亿元人民币,人民币基金仍旧占据主导地位;外币基金方面,本月共募集两支美元基金,其中一支是海纳华(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),由海纳百川(上海)股权投资管理有限公司负责管理,本月募集8,000.00万元人民币;另一支是沸点资本一期人民币美元双币基金,由沸点资产管理(天津)有限公司负责管理,双币基金目标规模共计20.00亿元人民币,目前已完成募集,基金专注于酷消费、教育、新科技、产业+互联网领域方面的投资。

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从基金类型来看,2018年5月新募集的139支基金中,成长基金及创业基金占主导地位,共募集137支,占比达98.6%,募资金额共397.48亿元人民币,占比达99.2%;本月共有2支并购基金发生募资,共募集3.36亿元人民币。成长基金中比较值得关注的是盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金目标规模16.16亿元人民币,存续期7年,由中芯晶圆股权投资(上海)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、联力基金及上海尧芯商务信息咨询有限公司共同发起设立,上海尧芯商务信息咨询有限公司负责管理,基金将集中投资于半导体及半导体相关产业的公司。

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从募资规模来看,在5月份新募集基金中,黑龙江省工业投资基金(有限合伙)以50.00亿元的募资规模排在第一,该支基金由中菊资产管理有限公司负责管理,主要投向绿色食品、生物制药、新材料、高端装备、新能源装备、新型农机装备、交通运输装备、矿产经济、林产品加工、精密仪器、军民融合尖端技术等领域,以及上述领域上下游相关产业的成长期企业。

排名第二的基金是天津中铁招银企业管理中心(有限合伙),该基金管理机构是中铁资本有限公司,本月共完成42.21亿元人民币的募集。

深圳市铭晟控股有限公司本月完成了三支基金的募集,分别是深圳市致远港湾投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招银港湾投资合伙企业(有限合伙)、深圳市天怡湾投资合伙企业(有限合伙),募集金额均为30.00亿元人民币,募资规模并列第三名。

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纪源资本完成首支人民币基金募资。5月新募集基金中,仍值得关注的基金是纪源资本人民币一期基金,该基金为纪源资本募集的首支人民币基金,规模逾15亿元人民币,将专注于互联网服务、消费升级、前沿科技与智能硬件、企业服务、数字服务等初创期和成长期企业的投资。基金的投资人包括中金资本旗下中金启元、兴业、平安、上海科创中心、清科、张江科技创业投资、浙商创新、熠美投资、宜信财富私募股权母基金等众多专业机构投资人。

5月新设立基金数量稳步增长,政府发起设立千亿级集成电路产业投资基金

清科旗下私募通统计显示,5月新设立基金共计80支,其中披露目标规模的基金69支,计划募资7,327.04亿元人民币。

从基金币种来看,2018年5月新设立基金平均目标规模为106.19亿元人民币,其中人民币基金平均目标规模为108.12亿元人民币,外币基金平均目标规模为74.78亿元人民币。

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从基金类型来看,2018年5月新设立的80支基金中,有55支是成长基金,占比最多,为新设立基金总数的68.8%,其中披露目标规模的基金有46支,计划募资1,978.45亿元人民币;9支是创业基金,计划募资3,179.31亿元人民币,占比达43.4%,这主要得益于中国集成电路产业投资基金本月完成新设立,目标规模高达3,000.00亿元人民币;8支是并购基金,披露目标规模的有7支,计划募资434.29亿元人民币;基础设施基金7支,计划募资1,725.00亿元人民币;房地产基金1支,计划募资10.00亿元人民币。

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从目标规模来看,5月新设立的基金中,目标规模最大的是中国集成电路产业投资基金,为3,000.00亿元人民币,由中央人民政府发起设立,基金将用于改善中国设计和制造先进微处理器和图形处理器的能力,资助半导体研究和芯片创业公司的发展。近年来,半导体产业发展已经提升至国家战略高度,就政策层面来看,从2011年12月发布的《集成电路产业「十二五」发展规划》、2014年6月发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》,到十三五期间相关规划当中,半导体已明确列为中国重点发展产业。众多VC/PE投资机构也在半导体领域有着长期的布局。

从地域来看,本月新设立基金中,河南省表现突出。5月9日,河南省发改委网站发布2018年度河南省创业投资和产业投资基金设立引导目录,涉及基金共计20支,总规模1,042.00亿元,涵盖大数据、智能制造、养老、农业、交通运输、文化、旅游等多个领域,LP包括紫光集团、光大集团及中原粮食集团等大型集团,并鼓励省现代服务业基金、省战略新兴产业基金和各级政府引导基金出资支持。

此外,本月新设立基金中,关注度比较高的还有区块链基金。火币5月发起设立两支区块链基金,分别是火币全球区块链产业基金及火币联创中韩投资基金。火币全球区块链产业基金目标规模10.00亿美元,由火币集团旗下Huobi Labs与天涯集团旗下天涯金服在海南发起设立;火币联创中韩投资基金目标规模1000亿韩元,由火币韩国、北京联创永宣投资管理集团股份有限公司及韩国Kiwoom证券共同发起设立,北京联创永宣投资管理集团股份有限公司负责管理,基金将致力于扶持中韩两国初创企业。本月新设立基金中,四支投向于区块链领域,可见区块链行业较受投资机构青睐。

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