私募月报:2月股票策略平均收益8.09%,几近上月3倍

2019-03-12 11:30来源:格上研究中心

摘要:据格上研究中心数据显示,2月份私募行业平均收益为6.40%,所有策略均获得正收益。

一、私募业绩速览

据格上研究中心数据显示,2月份私募行业平均收益为6.40%,所有策略均获得正收益。在股市火热的背景下,股票策略不出意外,以8.09%的平均收益领涨。

股票策略平均收益8.09%,百亿以上领跑

2月A股大幅上涨,整体来看,上证指数上涨13.79%,全月股票策略私募机构平均盈利8.09%,股票私募平均收益跑输大盘。分规模而言,10亿以上的股票型私募机构中,100亿以上的超大型私募整体表现最好,2月获得8.16%的正收益,10-20亿私募2月收益为6.69%表现最差。

股市火热,期债相对平稳

分策略来看,2月各策略均取得正收益。本月,股票策略以8.09%的平均收益位于各策略业绩榜首,尽管跑输了同期A股主要指数;排名后三位的分别是程序化期货策略(1.25%)、债券策略(1.36%)、主观期货策略(1.85%), 期货、债券策略在股市火热的背景下,相对平稳。尤其是期货策略,2018年因期货市场火热,曾多次月度平均收益排在榜首,今年以来则由于平均收益相对平稳而排名落后。

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二、私募备案情况

A股虽然火热,但私募行业复苏情绪尚未出现

2月份新备案私募管理人80家,其中证券类私募管理人20家,较上月减少20%,但这并不反常,每年2月的私募证券管理人和产品备案量,均会较1月有所下跌。同比来说,2月新备案私募管理人相比于2018年同期下降74.03%,显示私募行业在经历2018年资本市场挫伤后,复苏情绪还未出现。2月无当月新成立的证券类私募管理人备案。

2月份协会新备案私募产品794只,其中新备案证券类私募产品437只,占比55.04%,这一数量较去年同期(963只)下降54.62%,环比上月(795只)下降45.31%。

三、私募机构调研动向

1、私募共调研上市公司474次,中小板是关注重点

据格上研究中心数据,本月共有291家私募机构参与调研,共调研474次。从板块分布来看,中小板个股是私募机构的调研重点。本月中小板被调研公司数量占比48.95%,创业板占28.27%,主板占比22.78%。

2、电子元件及设备收到关注,私募密切跟踪调研

本月私募机构共同调研的前5名个股为迈瑞医疗、一心堂、京东方A、埃斯顿、华宇软件。受机构关注度最高的前10个公司中,有4家位于软件行业。

3、百亿私募聚焦电子

2月,百亿私募同样显示出调研热情,全月共参与调研52次,在调研次数上,重阳投资为本月调研最多的百亿私募,共调研11次,紧随其后的是星石投资,本月调研10次。此外,景林资产、凯丰投资也调研了5次以上。

最受百亿私募关注的上市公司 “阳光电源”,本月涨幅较小(2.81%),与1月(23.88%)相差明显,其获得3家百亿私募关注(景林资产、千合资本和星石投资)。此公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。公司是中国目前较大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业,拥有完全自主知识产权。私募主要了解了公司的储能业务的规划与逆变器价格是否会像去年一样下降。

另外受到关注的是华宇软件,本月涨幅较大(31.20%),获得2家百亿私募关注(重阳投资和保银投资),主要询问了法律科技领域的市场空间以及重要业务增长点。

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