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私募七月报:百亿机构3.55%平均收益大幅领跑股票策略

2019-08-12 15:34 来源:格上研究中心

摘要:7月市场整体走势相较此前的同涨同跌出现较为明显的分化,中小创在本月表现尚可,而大盘白马股遭受冲击。

一、私募业绩速览

7月股市分化明显,百亿机构3.55%平均收益大幅领跑

7月市场整体走势相较此前的同涨同跌出现较为明显的分化,中小创在本月表现尚可,而大盘白马股遭受冲击。从主要指数来看,以大盘股居多的上证综指下跌1.56%,而以中小创为主的深证成指(+1.62%)、创业板指(+3.90%)、中小板指(+2.04%)出现不同程度上涨,但整体涨幅较6月显著收窄。从代表A股优质龙头公司的权重股指数来看,则表现更为明晰,上证50(-0.61%)和中证1000(-2.28%)出现不同程度下跌,沪深300(+0.26%)现微小上涨。

从股票型私募业绩来看,本月整体收获小幅收益(+0.42%);分规模来看,100亿以上私募表现最好,实现平均收益3.55%,远远领先行业均值。

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7月市场表现较为平稳,仅期货型私募平均收益为负

7月私募行业平均收益0.42%,年中各市场资产未出现大起大落的涨跌行情,私募基金整体小幅获益。但相较而言,期货型私募平均收益表现并不乐观,程序化期货策略(-0.42%)和主观期货策略(-0.92%)成为仅有的平均收益为负的策略。

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今年以来私募行业平均收益16.38%,股票型私募平均收益(19.30%)成唯一超过行业均值的策略,且对行业均值形成较大上拉因素。截止7月末,十大策略在今年以来的收益均呈现正值,但近几月平均收益相对年初3-4月存在较大回落,赚钱效应主要集中在年初。

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二、私募备案情况

市场情绪继续返好,首批3只私募资产配置基金成立并完成备案

管理人方面,6月份新备案私募管理人109家,其中证券类私募管理人31家,为今年以来备案量最高;相比于2018年同期(62家)下降50%,降幅较上月相比有所收窄。7月继续无新成立的证券类私募管理人。

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产品方面,6月份协会新备案私募产品994只,其中新备案证券类私募产品730只,这一数量较去年同期下跌23.72%,环比上月下降22.17%。另一方面,今年1-6月,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只、565只、732只,新成立产品量持续攀升,市场情绪继续返好。同时,首批3只私募资产配置基金均在7月成立并完成备案。

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三、私募机构调研动向

1、私募调研量与上月几乎持平,关注中小板与主板

据格上研究中心数据,本月共有550家私募机构参与调研,较上月484家私募机构调研有所增加;共调研855次,较上月745次有所增加;共调研上市公司144家,其中,主板公司47家(占比32.64%)、中小板公司56家(占比38.89%)、创业板公司41家(占比28.47%)。

2、8月迎中报密集发布期,上市公司业绩、业务受关注

本月私募机构共同调研的前5名个股为海康威视、环旭电子、乐普医疗、卓盛微、海大集团,调研机构主要关注上市公司的市场、业务、业绩等问题。

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3、调研标的下降,机构关注8月中报季

从数据统计来看,全月共有17家百亿机构出动调研,涉及上市公司36家,较上月减少14家,调研标的数量持续下降。其中,调研上市公司最多的前4家私募分别是千合资本(8家)、凯丰投资(6家)、高毅资产(6家)、敦和资产(6家)。相比上月,7月百亿私募的调研热情显著下降。(百亿机构以格上研究中心新近发布的百亿榜单为准)

从调研标的来看,百亿机构共同调研的上市公司仅11家,较上月减少5家,其中,海康威视、环旭电子、卓胜微成为机构关注重点。临近8月中报密集发布期,机构调研主要关注上市公司业绩符合预期情况,并了解下半年业务市场布局。从百亿机构的整体调研方向来看,7月机构继续高度关注电子、医药生物等行业。

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