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私募十二月报:19年私募行业平均收益25.17%,股票策略大涨29.46%

2020-01-10 18:45 来源:格上研究中心

摘要:19年A股涨势喜人,全年来看,各大指数涨幅均超过20%。

一、私募业绩速览

19年股票型私募平均收益29.46%

19年A股涨势喜人,全年来看,各大指数涨幅均超过20%,其中,以成长股为主的中小板以及创业板指分别大涨41.03%、43.79%,为2016年以来最佳表现,以大盘蓝筹为主的沪深300大涨36.07%。

回顾2019年,A股市场价值与成长齐飞,一季度市场在财政货币政策刺激、中小创商誉减值压力释放以及金融数据大幅好转的刺激之下,市场开启大涨,上证综指最高触及3280点;二季度政治局会议对货币政策表态偏紧,引发市场对货币政策担忧,市场开启大跌,随后经济下行压力再度加大,叠加中美贸易战恶化、汇率大幅贬值以及CPI超预期上行,A股市场始终在3000点以下震荡,一直持续到11月底;随着12月份中央经济会议开启、中美贸易战缓解、政策基调变暖、CPI上行被充分预期以及经济数据阶段性好转,市场风险偏好大幅提升,上证综指重新站上3000点,A股市场开启年底红包行情。

A股的涨势自然给了股票型私募一个正向的影响,全年各规模管理人旗下股票型策略产品纷纷上涨,平均收益为29.46%,其中,50-100亿规模机构以38.61%位居涨幅榜首,而10-20亿规模机构以29.23%收益居于末位。

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19年私募十大策略平均收益均超25%

19年私募行业平均收益25.17%,其中定向增发卫冕榜首,以33.25%的平均收益领跑,股票策略收益接近30%,而债券策略以8.25%平均收益位于尾部。

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12月份私募十大策略全线飘红

12月私募行业平均收益4.31%,十大策略全线飘红。其中股票策略、主观期货、定向增发策略涨势最为喜人,平均收益分别为5.25%,4.82%,4.55%。债券策略涨幅最弱,以1.15%的月涨幅位居排行榜末位。

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二、私募备案情况

12月备案热情持续增加,为2019年全年证券类私募管理人备案最高月。

管理人方面,12月份新备案私募管理人139家,其中证券类私募管理人41家;相较2018年同期(90家)下降54.44%,环比上月(30家)上涨36.67%。回望2019年,机构备案量全年维持低位,证券类私募管理人一、二、三、四季度总备案量分别为61家、52家、78家、89家。自二季度以来,备案热情持续回升,于12月证券类私募管理人备案量创2019年新高。

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产品方面,12月份协会新备案私募产品1025只,其中,新备案证券类私募产品803只,这一数量较去年同期上升1.65%,环比上月上涨14.88%。另一方面,2019年1-12月,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只、565只、732只、728只、989只、594只、699只、803只。回顾2019年,一季度因A股市场大涨,私募机构备案热情也持续走强,于4月证券类私募产品备案达到峰值1624支产品。随后受中美贸易谈判的影响,导致市场出现了大幅度波动,机构备案热情也随之骤降,下半年产品备案量维持稳定状态。

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三、私募机构调研动向

1、私募机构调研热情骤降,仍偏好成长型个股。

据格上研究中心数据,12月共有414家私募机构参与调研,较11月553家私募机构下降25.14%;共调研711次,较上月1282次减少44.54%;共调研上市公司176家,其中,主板公司34家(占比19.54%)、中小板公司78家(占比44.83%)、创业板公司46家(占比26.44)、科创板公司16家(占比9.2%)。十二月私募机构调研热情大幅降低,仍然偏好寻找成长型个股机会。

2、电子计算机行业持续受百亿私募跟踪。

12月私募机构共同调研的前十名个股依旧主要分布在中小创板块,主板上市公司仅“环旭电子”和“深天马A”两家;从行业角度来看,被调研最多的前十名个股主要分布在计算机和电子行业。本月“广电运通”最受私募关注,有34家私募机构参与调研。

广电运通是国有控股的高科技上市企业,其主营业务覆盖智能金融、交通出行、公共安全、政务便民以及大文旅、新零售等领域,致力为全球客户提供运营服务、大数据解决方案以及各种智能终端设备,是国内领先的行业人工智能解决方案提供商。2019年前三季度公司实现营收 40.72亿元,同比增长 25.06%,实现归母净利润 5.04亿元,同比增长12.67%。

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3、百亿私募抓住行业拐点,12月青睐制造行业。

从数据统计来看,12月共有11家百亿机构出动调研,涉及上市公司40家,较上月52家相比有12家的下降。调研上市公司最多的前5家私募分别是敦和资产(11家)、星石投资(8家)、景林资产(7家)、高毅资产(6家)、淡水泉投资(5家)。(百亿机构以格上研究中心新近发布的百亿榜单为准)

从调研标的来看,百亿机构共同调研的上市公司9家,较上月22家调研标的数量减半。其中,百亿私募主要关注制造业中一些子行业中期复苏的机会,例如:营业收入持续改善且库存偏低的化工、机械设备相关细分行业。

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