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源乐晟:中庸策略缔造卓越业绩

2015-01-15 17:01 来源:格上理财研究中心 孔改发

摘要:源乐晟的投资风格比较稳健,秉承“绝对回报追求者、价值挖掘者、趋势跟随者和风险控制者”的投资理念,既精于择时又注重选股,其业绩归因中70%来自于自上而下的宏观择时及行业选择,30%来自于挖掘个股的能力。这样的投资理念帮助源乐晟做到了攻守兼备,从其业绩表现来看,“熊市不熊,牛市更牛”的特征非常明显。

报告摘要

    曾晓洁,高考理科状元,北大金融学硕士,中国人寿最年轻基金经理,在他的身上一直闪耀着天之骄子的光环。2008年曾晓洁选择自己创业成立源乐晟资产,5年时间源乐晟凭借骄人的业绩跻身一线阳光私募,如今的他在财富管理行业继续着自己的成功。


    北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司)成立于2008年3月,2009年5月迁址到北京,2008年7月8日成立第一支产品,取得复合年化22%的优秀业绩,目前管理17支公开产品以及银行、保险的专户资金,管理规模也从最初创业时的几千万增加到现在接近20亿。


    源乐晟的投资风格比较稳健,秉承“绝对回报追求者、价值挖掘者、趋势跟随者和风险控制者”的投资理念,既精于择时又注重选股,其业绩归因中70%来自于自上而下的宏观择时及行业选择,30%来自于挖掘个股的能力。这样的投资理念帮助源乐晟做到了攻守兼备,从其业绩表现来看,“熊市不熊,牛市更牛”的特征非常明显。


    五年来面对各种投资环境,曾晓洁谨慎应对,稳定的投资业绩吸引了各类投资者,不过曾晓洁并没有急于扩张规模,他更看重长期稳健的业绩。除了追求业绩之外曾晓洁把另外一部分重心放在打造一个好的投研平台上,所做的事情包括提高公司投研能力,完善投决会和风控体系,开发新的投资策略。曾晓洁十分看好未来中国财富管理市场,一方面保持优秀的业绩吸引客户,一方面打造优秀的平台提高自身。


目录

1. 公司简介及组织架构
2. 投资业绩量化分析
    2.1 收益评价:熊市不熊 牛市更牛
    2.2 风险评价:回撤小 风险低
3. 投资策略分析及业绩归因
    3.1 择时策略:解读宏观环境 顺势而为
    3.2 选股策略:行业配置优选行业白马股
    3.3 风控机制:仓位管理为主 严格止损
4.投资风格分析及最佳投资环境匹配
5. 2012年投资策略跟踪
6. 2013年投资主线:地产和成长股确定性较高
7. 基本结论

图表目录

表1:源乐晟系列产品汇总
表2:乐晟股票精选风险指标
表3:乐晟股票精选历年收益率
表4:四家私募量化指标分析
图1:乐晟股票精选净值走势图
图2:三种市场环境下乐晟精选的表现

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