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  • 磐耀资产
  • 磐耀资产

    成立时间: 2014年12月

    注册资本:1000.00万人民币

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:41只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:辜若飞

    所在地:上海

基金规模类型:
私募证券顾问管理(20-50亿); 私募证券自主发行(1-10亿)

产品咨询:400-080-5828

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磐耀资产代表产品

磐耀三期
历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

磐耀资产注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部位于中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。

磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的。      

在业务目标上,磐耀资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。      

在投资方法上,磐耀资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。      

在投资策略上,磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

核心人物

辜若飞

历任珠海志翔投资分析师、上海云新投资管理有限公司分析师,上海中汇金投资股份有限公司基金经理,上海磐耀资产管理有限公司董事长。2013年3月开始管理中汇金旗下三只阳光私募基金以及公司自营盘资金,至2014年底所管理产品两年平均年化收益20%以上。2014年12月注册上海磐耀资产,管理上海磐耀资产旗下多只阳光私募产品,所有在2015年6月牛市高点前成立的产品 目前最新产品净值均大幅超越当时的净值水平,穿越牛熊仍然取得突出的业绩。 荣获2015年证券时报颁发中国阳光私募金长江收益明星奖, 2016年获亿信伟业颁发阳光私募金亿奖,2017年获国金证券颁发2016年度股票投资策略最佳奖,2017年获朝阳永续颁发组合类基金组一季度表现优异投顾奖 ,2017年获中国基金报颁发 股票策略人气奖、一年期股票策略最佳产品英华奖。2017年荣获 朝阳永续颁发组合类基金三季度表现优异投顾奖。

投资理念

投资时我们注重择时,在注重择时的基础之上,遵循精选个股,组合投资,适度分散,严格风控的原则,鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况,我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定产品资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性,创新的产品设计来实现我们的资产配置策略; 

在投资品种的选择上,我们严格按价值投资标准寻找投资标的,适度偏重小市值成长股,但在具体的投资操作中,我们并不一味固守长期投资的理念,更强调顺势而为; 

我们追求绝对收益,通过产品设计中不同风险类别资产的配比以及杠杆的适度运用,锁定产品的基准收益率,同时兼顾市场机会出现时的超额回报。

投资团队

公司投研团队成员由CFA、金融学等相关硕士学历人员组成。

辜若飞:董事长

历任珠海志翔投资分析师、上海云新投资分析师,上海中汇金投资基金经理,磐耀资产董事长。

2013年3月开始管理中汇金旗下三只阳光私募基金以及公司自营盘资金,至2014年底所管理产品两年平均年化收益20%以上。

2014年12月注册上海磐耀资产,管理上海磐耀资产旗下多只阳光私募产品,所有在2015年6月牛市高点前成立的产品 目前最新产品净值均大幅超越当时的净值水平,穿越牛熊仍然取得突出的业绩。

汤玮立:投资顾问

上海同济大学工学学士,上海财经大学经济学硕士,CFA

曾在上实投资(上海)担任证券、固定收益类投资业务负责人,8年从业经历,09年开始管理资产组合4亿人民币,截至2014年离开时资产规模超过10亿人民币,经历两轮完整牛熊,每年均取得正收益,善于抓住较为明确的套利机会,通过交易策略、量化模型减小组合的回撤,有突出的风险控制能力。

唐坚:投资顾问

复旦大学药物化学博士学位,美国堪萨斯大学博士后

先后担任万联证券研究所 医药行业研究员、华澳国际信托医药产业研究员、友邦保险医药消费行业研究员、上海红象投资医药消费行业研究员,产品基金经理。

现担任上海磐耀资产投资总监主要负责医药、大消费行业的投资研究。

张舒雅:基金经理  

磐耀资产法人,磐耀资产投资决策委员会成员,目前担任公司的投研部负责人及磐耀资产基金经理的职务,注重基本面研究,对股权投资、新三板投资、债券投资均有涉猎,善于通过多策略组合控制产品的风险。

曹雯婷:风控总监

现为上海香然会金融俱乐部创始人,磐耀资产合伙人,上海鸿凯资产合伙人,霍尔果斯常赢股权(有限合伙)执行合伙人委派代表。

曹雯婷女士为上海鸿凯投资合伙人,鸿凯投资历经多年市场考验,已成长为一家高起点、多市场、国际化的私募基金。公司投研团队成员由CFA、金融学等相关硕士学历人员组成;骨干均为参与市场交易十多年的资深专家;专家顾问团由国内外著名投行及各领域的知名人士组成。公司的研究体系自上而下,先全球宏观、国内宏观、从行业到市场,涵盖期货、证券、新三板、固定收益、海外市场、艺术品等多个市场的投资品种,目前鸿凯投资已和磐耀资产结成战略合作伙伴。

孙智超:研究员

南京大学生物技术学士、复旦大学生物学硕士

历任上海市肺科医院科研医生、上海中汇金投资医药分析师、中金资本医药分析师,高特佳医药消费产业研究员,对一二级市场医药行业的相关公司有着全面的了解,行业理解深刻,现担任上海磐耀资产医药及消费行业分析师。

王芹:研究员  

上海财经大学投资经济硕士

2010年8月起在私募基金担任行业研究员,专注于证券市场成长股的研究,主要负责新能源、消费、环保行业的研究,自2014年起也同时负责公司一级市场的调研和投资,一级市场注重在新兴高成长的行业里挖掘成长公司的投资机会。2016年加入磐耀资产担任行业研究员,主要关注新能源、消费行业研究,个人遵循估值合理+真成长理念选股。

李明月:研究员

上海社会科学院应用经济研究所产业经济学硕士,本科所学专业为金融工程

曾就职于华安基金子公司华安未来资产,浦东新区发改委等单位。具备系统的经济学原理、产业经济学以及金融市场工具等专业领域的知识,投资研究覆盖行业较为广泛,具备较丰富的投研经验,目前就职于磐耀资产担任行业研究员。

王琚:研究员

英国华威大学管理学硕士,本科英国利物浦大学经济学学士。

曾就职于上海鸿凯投资期现投研部。曾覆盖医药板块,电子元件板块的行业研究及个股深度分析。具备系统的经济学原理,产业经济学,财务及公司分析等专业理论知识。擅长自下而上的选股,注重企业基本面的研究深度,目前主要覆盖传媒及消费行业的研究。行业研究员,基金经理,善于精选医药行业的优秀个股。

注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
免责声明:格上财富私募数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对其准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。
风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。