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  • 上海耀之资产
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    成立时间: 2011年07月

    注册资本:7606.00万人民币

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:141只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:王小坚

    所在地:上海

基金规模类型:
私募证券顾问管理(10-20亿); 私募证券自主发行(10-20亿)

产品咨询:400-080-5828

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上海耀之资产代表产品

耀之启航系列1号
历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

上海耀之成立于2011年7月,是中国首批专业投资固定收益市场的资产管理机构及中国证券投资基金业协会特别会员。耀之的管理团队均长期从事固定收益证券市场的投资与交易业务,平均从业年限接近十年,核心成员来自于全球顶尖的、世界最大的金融信息服务公司、境内大型券商和债券专业投资公司,能敏感把握市场脉搏,在严格控制风险的基础上,帮助客户获得资产的长期稳定增值;同时结合自身对中国固定收益市场的独到见解,为市场发展和行业进步贡献自己的力量。耀之秉承先进管理理念,参照国际顶尖资产管理机构的管理模式,结合中国市场实际情况建立完善的风险管理制度,并制定了完备的投资和交易流程,在最大程度上保证了投资操作的严谨、独立和专业。

核心人物

王小坚

执行合伙人,中国人民大学经济学硕士,十年以上固定收益研究与投资经验,路透专栏撰稿人。历任太平人寿保险有限公司投资部投资经理,太平资产管理有限公司投资经理,瑞银财富管理(UBSWealthManagement)环球资产管理投资(UBSGlobalAssetManagement)组合经理。参与设计并管理瑞银财富管理在中国的第一支独立管理产品。

投资理念

现券策略: 在控制组合久期的情况下, 构建高收益信用债投资组合, 组合收益率水平高于产品综合成本, 同时利用回购资金成本较低的实际市场情况, 通过回购放大来增厚组合整体收益。

国债期货套利策略:

1).期现套利策略:主要依据交割现券价格与资金成本计算出国债期货合约的利率价格, 捕捉价差偏离合理范围时的套利机会。

2)跨期套利策略:是以市场上国债期货各合约间的供求关系, 及远期利率的变化为基础, 通过空一个近期的期现套利, 多一个远期的期现套利的方法, 捕捉不同合约间价差异常的机会来进行套利。

分级基金套利策略: 根据不同市场环境, 使用包括但不限于溢价套利、 折价套利、 底仓套利、日内回转套利等低风险套利策略, 并适当使用股指期货来进行对冲。

股指期货期现套利策略: 通过研究股指期货与股指或股票现货之间的历史价差, 寻找价差的波动规律, 从而买入股指期货卖出股指或股票现货/国债可交割, 或者买入股指或股票现货卖出股指期货, 等到期现价差向预期获利的方向扩大或者缩小时再平仓获利。

跨期套利策略: 通过研究同一市场、 同一种商品期货、 股指期货、 国债期货在不同交割期之间的价格差距的变化, 预测价差未来的趋势性或是回归性, 从而买入某一交割月份的一种期货合约, 同时卖出另一交割月份的同种期货合约, 等到期现价差向预期获利的方向扩大或者缩小时再平仓获利。

跨品种套利策略: 通过研究同一市场、 同一交割期的不同商品期货、 股指期货、 国债期货的价差变化, 预测价差未来的趋势性或是回归性, 从而买入一种期货合约, 同时卖出另一种期货合约, 等到期价差向预期获利的方向扩大或者缩小时再平仓获利。

ETF 套利: 通过观察 ETF 以及 ETF 成分股之间的价格偏离, 从而进行折溢价瞬时套利、 延时套利以及事件套利。 通过观察 ETF 以及 ETF 成分股之间的价格偏离, 从而进行折溢价瞬时套利、 延时套利以及事件套利。

期权套利: 通过量化分析期权与期权之间、 期权与标的之间、 期权与期货之间的价差关系,同时做多和做空相关合约及标的, 获取价差套利收益。 如: 平价套利、 波动率套利等。

投资团队

上海耀之的管理团队均长期从事中国债券市场投资交易业务以及海外债券及债券衍生品、 期权交易。核心成员投资与交易平均从业年限超过十年, 来自于全球顶尖的、 顶级对冲基金、 外资银行交易团队、 全球最大的金融信息服务公司、 境内大型券商和货币经纪公司等。 敏锐把握市场脉搏, 严格控制风险。 同时帮助客户获得资产的长期稳定增值。 作为有思想的年轻团队,耀之的管理者们结合自身对中国与环球市场长期实践与独到见解, 在海内外专业媒体发表观点与见解, 推动中国市场的发展和行业进步。

王小坚

中国人民大学经济学硕士, 十年以上固定收益研究与投资经验, 路透专栏撰稿人。 历任太平人寿保险投资经理, 太平资产投资经理, 瑞银财富管理( UBS Wealth Management) , 环球资产管理  投资组合经理(UBS Global Asset Management)。 参与设计并管理瑞银财富管理在中国的第一支独立管理产品。 2011年起任上海耀之总经理。

刘勇燕

刘勇燕,中央财经大学金融学学士,英国格林威治大学金融学硕士,15年A股投资研究经验,曾任国内资本市场成长最快的公募基金公司中邮创业基金公司高级投资分析师、基金经理,消费、医药、TMT等相关行业研究经验丰富,擅长成长股深度筛选。参与管理“金牛基金”中邮优选07年收益194%,09年收益105%,管理中邮中小盘基金一年超越基准7%。管理成长股组合绝对收益43%,现任耀之权益投资部投资总监。

陈宸

陈宸,上海理工大学审计学学士,同济大学管理科学与工程硕士,历任中信证券分析师、雷曼兄弟中国基金分析师、上海从容投资研究总监及合伙人、上海尚雅投资研究总监及投资经理、上海友陶资产投资总监。拥有14年从业经历,8年研究总监团队管理经验。擅长对有长期投资价值的股票,进行深度和产业跟踪,现任耀之权益投资部投资经理。

陈永强

陈永强,哈尔滨工业大学自动化学士,荷兰代尔夫特工业大学控制科学与工程硕士,历任中邮基金分析师、嘉实基金高级分析师、华安资管(香港)基金经理、中信证券国际资产(香港)基金经理、华夏基金基金经理、海燕投资合伙人、基金经理。12年基金从业经历,9年香港市场投资经验。擅长对中观产业趋势分析,通过多维度观察、思考预判产业趋势。曾精准把握舜宇光学、枫叶教育、金斯瑞生物科技 、耐世特等个股机会。现任耀之投资经理。

张艺凌

张艺凌,浙江大学竺可桢学院信息工程学士,美国卡内基梅隆大学金融工程硕士。拥有多年海外利率产品和其它衍生品投资管理经验。曾就职于美国道富银行(State Street)全球市场部,先后担任信用风险管理量化分析师及利率产品交易策略师。对各种固定收益产品、金融衍生品的定价、交易及投资策略有长期的实践与深刻理解。2014年加入耀之资管,现任利率衍生品策略主管。

冯加辉

冯加辉,西南财经大学生物工程学士,西南财经大学资产评估硕士。拥有多年的信用研究评级经验,对企业信用债板块评级工作有长期的研究实践和深入的理解。曾任东方金诚国际信贷评级部经理、中诚信证券评估公共融资部信用分析师、诺亚控股评级研究员。共完成了60余家主体尽调,400余家评级报告审核及10个城投项目的信用评级工作,现任耀之信用债板块研究员兼投资助理。

方文俊

方文俊,上海交通大学金融学学士,曾任兴证证券交易员助理、中国银河证券计算机行业研究员助理,在股票交易和人工智能领域拥有扎实的研究基础。2017年加入耀之,现任国债期货研究员兼交易员,迄今为止进行过的银行间及交易所间债券交易及回购,总成交金额已超十亿。

注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。