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  • 北京源乐晟资产
  • 北京源乐晟资产

    成立时间: 2009年05月

    注册资本:1000.00万人民币

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:95只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:曾晓洁

    所在地:北京

基金规模类型:
私募证券顾问管理(50亿以上); 私募证券自主发行(1-10亿)

产品咨询:400-080-5828

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北京源乐晟资产代表产品

乐晟精选
历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

北京源乐晟资产(原深圳市乐晟),成立于2008年3月。西藏源乐晟资产设立于2013年8月,股东结构及办公场所等与北京源乐晟保持一致。

公司拥有完整的投资研究、风险管理和客户服务团队,核心成员均来自国内具有影响力的资产管理机构及研究机构,具有出色的研究能力以及敏锐的市场分析能力。目前源乐晟除管理面向个人投资者募集的阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人。

成立十一年,源乐晟在不同特征的市场中灵活调仓、精选个股、跨越牛熊。由于源乐晟突出的长期业绩、稳健并兼具成长性的净值表现,公司成立以来揽货14座金牛奖杯。

源乐晟于2011年、2012年、2013年、2016年、2017、2018年六次获颁“金牛”阳光私募奖

创始合伙人曾晓洁先生于2010年、2012年、2013年、2016、2018年、2019年六获“金牛”阳光私募投资经理奖

合伙人杨建海先生于2018年获三年期“金牛”阳光私募投资经理奖

合伙人吕小九先生于2019年获五年期“金牛”阳光私募投资经理奖

源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以为投资者创造绝对收益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供可持续创造稳健收益的产品及专业的财富管理服务。

核心人物

曾晓洁

曾晓洁,投决会主席 投资总监 投资经理。浙江省瑞安市理科高考状元,北京大学经济学学士,金融学硕士。

2003年-2005年:进入中国人寿担任股票投资部研究员,负责宏观、公募基金可转债的研究。

2005年-2008年:成为中国人寿当时最年轻的基金经理,主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富,投资收益远超保险资产投资收益水平。

2008年:创办源乐晟资产,发行首只阳光私募基金“乐晟股票精选”,累计收益率为同期发行阳光私募前三。

鉴于曾晓洁所管理产品的长期净值表现,源乐晟资产和曾晓洁本人揽获14座金牛奖,且荣获“十周年金牛杰出私募投资经理”大奖。

投资理念

相信价值:通过独立且深入的研究来寻找投资机会;

尊重市场:执行严格的纪律来控制风险;

寻找GARP(Growth At Reasonable Price):为成长支付合适有节制的价格,避免陷入“价值陷阱”或为成长“过度支付”;

理解盈亏同源:为可能的错误或者黑天鹅提供“冗余设计”。

投资团队

核心成员大部分毕业于北京大学,且都来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。

曾晓洁:投决会主席、创始合伙人、基金经理

北京大学经济学学士、金融学硕士。

曾就职于中国人寿资金运用中心,中国人寿资产。2008年创立北京源乐晟资产,2013年创立西藏源乐晟资产,2018年开展海外业务,担任投决会主席。

源乐晟资产为国内领先的私募基金,目前管理的股票型多头策略产品规模超过百亿。

鉴于所管理产品的长期净值表现,源乐晟资产和曾晓洁本人揽获14座金牛奖,且荣获“十周年金牛杰出私募投资经理”大奖

吕小九:创始合伙人、基金经理

南开大学商学院学士、北京大学硕士。

曾先后就职于中国人寿、中信证券、交银国际,多次获得“新财富”、“水晶球”最佳分析师等荣誉,于2019年获五年期“金牛”阳光私募投资经理奖。

2009年8月加入源乐晟,负责研究体系的搭建和研究团队的培养,共同或单独旗下多个基金产品。

多年的研究及投资经验,形成了自下而上精选个股、基本面研究导向的投资风格。历经机构资金严苛考验,风控能力出色

杨建海:合伙人

中央财经大学经济学学士、北京大学金融学硕士。

曾先后就职于交通银行、光大证券、安信证券,安信证券期间,历任分析师、高级分析师、首席分析师和安信证券投资(香港)投资总监。

屡获新财富、水晶球、金牛奖等“最佳分析师”。获2018年“金牛”阳光私募投资经理奖,中国证券私募金樟奖“80后最具潜力私募基金经理”大奖,其管理的产品获得中国私募基金风云榜“2017年最受欢迎股票类基金理财产品(三年期)十强”。

擅长行业景气度分析,仓位灵活,能敏锐把握不同市场风格下的投资机会。

注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。