一、概况:
北京风炎投资为北京领瑞投资旗下证券类私募基金管理人。领瑞公司为中国基金业协会备案的其他类私募基金管理人,目前管理多家央企、国企资金,管理规模超过100亿元,在可转债投资、增发投资等领域有较强的市场影响力。
风炎公司成立于2015年5月,为中国基金业协会备案的私募证券投资基金管理人,登记备案号P1021448。2018年以来,公司深度布局可转债、定向增发等资本市场业务。已经形成了覆盖一级投资、二级投资、大宗交易的全方位的可转债投研体系,累计完成投资超过10亿元。公司曾获“2019年中国金融创新品牌奖”、“2019年中国私募基金影响力品牌100强”等荣誉称号。
截止到2020年2月,风炎公司管理产品10只。旗下可转债专项产品“风炎稳健三号”、“风炎益添六号”的净值表现多次进入“中国私募基金风云榜”债券策略的十强。风炎益添六号曾获得中国私募基金风云榜债券策略2020年2月份收益第3名。
二、团队介绍:
公司核心成员分别来自银行、信托、公募、券商和保险机构的专业人士,平均超过10年的投研经验,具有稳健的投资风格且擅长把握投资机会,秉承规范化风险管理,以为客户提供多元化的资产配置、更匹配周到的金融服务服务为使命,创造超过市场均值的资本增值。
三、业务开展情况:
(一)可转债业务:风炎投资通过基金产品和股东领瑞公司以自有资金运用多种策略投资可转债累计超过10亿元,投资转债数量近50只。旗下可转债专项产品“风炎稳健三号”、“风炎益添六号”的净值表现多次进入“中国私募基金风云榜”债券策略的十强。
(二)定向增发业务:风炎公司及股东领瑞公司核心成员自2012年以来,即活跃于定增市场,累积完成各类增发项目超过200亿元,对定增投资机会有深刻理解。先后投资比亚迪(002594)、本钢板材(000761)、广汇汽(600297)、滨江集团(002244) 、诚志股份(000990)、荣盛发展(002146)等超过 20家上市公司增发。其中东晶电子(002199)等项目为投资人创造了超过1倍的投资回报。
四、公司核心优势:
(一)股东资源与战略支持:母公司领瑞公司管理多家央企、国企资金,管理规模超过100亿元,与大型能源央企、金融机构等有长期稳固的合作关系。对于优质项目,可以动用战略支持资金实现快速锁定。
(二)拥有丰富的权益类项目投研经验:公司业务团队先后投资近50个上市公司增发项目,累计金额超过200亿元;累计投资可转债项目超过10亿元,且所管理多个可转债净值型产品年化收益较高,且回撤控制好,上市公司再融资项目价值判断业内领先。
(三)能源环保等行业投研业内领先:公司深度布局新能源行业,在光伏、新能源汽车行业等细分领域的投研能力业内领先。与多家新能源汽车行业龙头企业合作,对于锂电池行业的未来发展有深刻理解,核心投研人员曾参与“新能源材料十三五学科规划”,并准确判断新能源汽车行业过去三年的发展趋势。同时成功投资了比亚迪、广安爱众等多个新能源相关的项目。