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    成立时间: 2007年11月

    注册资本:2222.22万元

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:21只

    盈利产品:38只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:景卉

    所在地:北京

基金规模类型:
其它私募(10亿以上); 私募证券自主发行(10-20亿); 私募股权(0-20亿); 私募证券顾问管理(1-10亿)

产品咨询:400-080-5828

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格上创富1期
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净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

北京格上理财顾问有限公司成立于2007年11月26日,注册资本金2222万元。作为独立的第三方理财机构,格上理财独立于基金公司、信托公司、银行、券商等产品提供机构,站在客户的立场,根据客户的要求和市场状况,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。

核心人物

景卉

景卉,格上理财研究总监、格上创富5期基金经理。对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及4年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。

 

投资理念

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资流程如下

1. 5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。

2. 自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。

宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。

行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。

组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。

3. 动态调整组合,控制投资风险。

格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。

投资团队

蒋勇:总经理

中国人民大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理(1999.7-2000.3);在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理(2000.3-2003.8)。2003年,与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司,担任总经理职务,主要负责公司战略发展计划的实施与推进,以及公司日常运营工作。2007年,参与创建北京格上理财顾问有限公司,担任总经理职务,负责公司自有资金的投资。

景卉:基金经理

对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究,对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。

张彦:研究员

南开大学金融学学士、国际金融学硕士。6年证券投资、基金研究经验。曾就职于北京市朝阳区金融办,参与私募基金相关政策研究及撰写工作,对国内私募行业发展现状、运营模式、政策监管等方面有较深的认知和理解。目前致力于私募基金公司的运营管理及团队投研能力的分析,对国内私募基金管理人投资经验、投资理念和投资风格有深入的研究。

刘豫:研究员

英国巴斯大学会计与金融学硕士。具备5年数学建模与量化研究分析经验。2011年加入格上理财之后,专注于阳光私募行业研究,对阳光私募行业发展现状、阳光私募基金公司运作模式、投资理念有深入了解。对构建阳光私募行业基金指数,量化搭建阳光私募基金评级体系有深入研究。

格上理财旗下基金

序号 基金简称 基金经理 机构名称 单位净值 成立日期 近1年 总收益 年化收益 投资策略 基金性质
1 格上创富1期 景卉   格上理财 登录可见 2013-02-28 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
2 格上创富2期 景卉   格上理财 登录可见 2013-08-13 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
3 格上精选1期 景卉   格上理财 登录可见 2013-11-21 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
4 格上优享1期 景卉   格上理财 登录可见 2014-10-13 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
5 格上创富5期 景卉   格上理财 登录可见 2015-01-05 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
6 格上创富6期 景卉   格上理财 登录可见 2015-05-04 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
7 格上鑫安多策... 景卉   格上理财 登录可见 2015-07-06 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
8 格上稳盈量化... 景卉   格上理财 登录可见 2015-07-17 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
9 格上稳盈量化... 景卉   格上理财 登录可见 2015-07-31 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
10 格上鑫安多策... 景卉   格上理财 登录可见 2015-08-27 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
11 格上弘利 景卉   格上理财 登录可见 2015-09-29 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
12 格上创富7期 景卉   格上理财 登录可见 2016-03-23 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
13 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-04-15 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
14 格上聚金债券... 景卉   格上理财 登录可见 2016-04-22 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
15 格上全球精选... 景卉   格上理财 登录可见 2016-06-01 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
16 格上创富8期 景卉   格上理财 登录可见 2016-06-16 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
17 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-06-27 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
18 格上领航CT... 景卉   格上理财 登录可见 2016-11-11 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
19 格上恒泽1期 景卉   格上理财 登录可见 2017-02-15 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 主基金
20 格上量化基金 ---- 格上理财 登录可见 2017-07-20 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 主基金
21 格上创富5期... 景卉   格上理财 登录可见 2014-12-31 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
22 格上创富5期... 景卉   格上理财 登录可见 2015-01-16 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
23 格上景林新三... ---- 格上理财 登录可见 2015-03-19 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
24 格上景林新三... ---- 格上理财 登录可见 2015-04-27 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
25 格上创富6期... 景卉   格上理财 登录可见 2015-04-30 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
26 格上创富6期... 景卉   格上理财 登录可见 2015-05-25 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
27 格上兴聚1号 王晓明   格上理财 登录可见 2015-05-28 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
28 格上景林丰收... ---- 格上理财 登录可见 2015-05-29 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
29 格上弘利1期 景卉   格上理财 登录可见 2015-09-24 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
30 格上弘利2期 景卉   格上理财 登录可见 2015-10-26 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
31 格上弘利3期 景卉   格上理财 登录可见 2015-11-11 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
32 格上弘利4期 景卉   格上理财 登录可见 2015-12-15 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
33 格上弘利6期 景卉   格上理财 登录可见 2016-01-06 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
34 格上弘利7期 景卉   格上理财 登录可见 2016-01-27 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
35 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-04-15 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
36 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-05-16 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
37 格上肯阳1期 ---- 格上理财 登录可见 2016-06-02 登录可见 登录可见 登录可见 股票多头 子基金
38 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-06-24 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
39 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-07-13 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
40 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-08-10 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
41 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-09-07 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
42 格上安胜定增... 景卉   格上理财 登录可见 2016-10-14 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
43 格上领航CT... 景卉   格上理财 登录可见 2016-10-28 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
44 格上领航CT... 景卉   格上理财 登录可见 2016-11-29 登录可见 登录可见 登录可见 组合基金 子基金
注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
免责声明:格上财富私募数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对其准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。

买私募,就是这么简单!

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    400-080-5828
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  • 4
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