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淡水泉新进个股涨幅翻倍,神州牧80%重仓股市值小于50亿

2017/09/08 来源: 格上研究中心
[摘要]:今年二季度阳光私募基金共持有1539只个股,持股总数为693亿股,报告期私募持股总市值约为4534亿元。

  截至8月31日,沪深交易所上市公司2017年半年报已经全部披露完毕。格上研究中心统计发现,今年二季度阳光私募基金共持有1539只个股,持股总数为693亿股,报告期私募持股总市值约为4534亿元。

  行业方面,格上研究中心数据显示,二季度私募持股的行业分布与今年一季度有略微变化,汽车、计算机、有色金属行业被挤出前十,而纺织服装、非银金融、电气设备进入私募重仓前十大行业。二季度私募持股最为集中的前三大行业分别为医药生物、电子、房地产,其中医药生物行业抢占榜首。

  淡水泉投资、凯丰投资新进重仓股三季度以来涨幅超过100%

  格上研究中心发现,千合资本、淡水泉投资、星石投资、世诚投资等知名私募本季度新进个股各有千秋,行业分布也大有不同。其中部分新进个股三季度以来涨势喜人,为相关私募机构的业绩立下了汗马功劳。

  格上研究中心数据显示,淡水泉投资和凯丰投资新进的部分个股三季度至今涨幅均翻倍。具体来看,淡水泉投资通过旗下产品“淡水泉精选1期”重仓的“盛和资源”三季度至今涨幅为102.38%,截至9月1日,“淡水泉精选1期”三季度以来涨幅约为3.6%。除了“盛和资源”外,淡水泉投资新进的其余3只个股三季度以来也均取得了不错涨幅,其中“正海磁材”涨幅超过50%。值得注意的是,本季度淡水泉新进的4只个股中,有3只属于有色金属行业。

  凯丰投资本季度新进个股“方大炭素”三季度以来涨幅也达到了136.85%,进入该股前十大流通股东的产品“凯丰宏观对冲9号”三季度以来涨幅为10.34%(截至8月25日)。

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  王亚伟逆势加仓传媒股,二季度退出雄安概念股“天保基建”

  格上研究中心发现,虽然传媒行业今年业绩较差,行业整体跌幅超12%,处于所有行业下游水平,但却受到了千合资本的持续关注。格上研究中心数据显示,千合资本在今年二季度增持了三只个股,其中有2只(“天威视讯”和“广电网络”)属于传媒行业。据格上研究中心了解,千合资本从2016年三季度新进“天威视讯”后,通过旗下三只产品“昀沣”、“昀沣4号”和“千纸鹤1号”陆续对其进行了增持,今年二季度公司再次增持31.11万股,以6月30日的收盘价计,增持市值为370.21万。截至二季度末,千合资本共持有“天威视讯”市值超过6600万。此外,王亚伟本季度还增持了另一只传媒股“广电网络”,目前在该股上的持有市值超过1亿。

  从个股增减调整来看,格上研究中心发现,今年二季度千合资本调仓幅度较大,在重仓的11只个股中,有5只个股进行了增减持变动。本季度,公司退出 “天保基建”的前十大流通股东。据格上研究中心了解,该股属于雄安概念股,主营业务为房地产开发和基础设施建设,今年4、5月累计涨幅32.33%,表现较好,其余月份表现平平,今年以来整体收益仅为13.62%。千合资本于今年一季度新进该只个股,二季度末该股前十大流通股东中已不见其身影。

  值得注意的是,王亚伟坚守四年半的“三聚环保”今年表现一般,涨幅为7.11%,截至二季度末,王亚伟在该股上的持有市值已经接近20亿。

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  看好优质次新股成长空间,世诚投资新进2只次新股

  格上研究中心发现,本季度世诚投资新进的两只个股“格尔软件”和“透景生命”均为今年4月刚上市的次新股。据格上研究中心了解,上海格尔软件股份有限公司是我国最早研制和推出公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)平台的厂商之一,也是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位之一。“格尔软件”上市不足5个月,目前收益已达102%左右。此外,世诚投资还新进了医药生物行业的次新股 “透景生命”,透景科技主要致力于肿瘤检测、宫颈癌筛查等项目。以6月30日收盘价计算,目前世诚投资在两支次新股上的持有市值超过0.52亿。

  格上研究中心了解到,世诚投资认为当前次新股所处的环境更加理性,成长良好的新公司有待挖掘。世诚投资陈家琳表示在每天新增的新股里,大部分都是成长性不佳的公司,只有一小部分成长性较好。但这一小部分公司一旦被证明上市之后能够利用资本市场这个平台进一步做大做强,持续过往的成长性,就会变成稀缺品,可以享受估值上的溢价。

  神州牧钟爱小市值股,80%重仓股市值小于50亿

  今年以来市场行情二八分化严重,大市值的白马、龙头股表现亮眼,而中小市值个股则行情惨淡,不少私募因为布局蓝筹股收获颇丰。在这样的背景下,大多数私募机构都在布局大市值个股,而格上研究中心发现,神州牧投资今年二季度主要重仓个股中约80%市值在50亿以下。

  据格上研究中心了解,神州牧投资在今年5、6月份就曾经表示当前市场处于安全区域,有“内容”的中小市值标的配置价值凸显。一方面,中小市值类标的调整幅度较大,对未来IPO快速发行、并购重组限制增加、注册制、流动性趋紧等较差因素都已经有预期,趋势逆转概率越来越高。另一方面,相关学术研究及历史经验表明,中小市值标的取得超额收益的概率相对更高。

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  附表:

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