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12月私募调研最新动向:超跌消费股或成私募大佬2018布局重点

2018/01/10 来源: 格上研究中心
[摘要]:本月A股迎来2017年收官之月,市场整体呈现弱势震荡调整格局,其中创业板指跌幅最大,本月下跌1%,上证综指微跌0.3%。

  本月A股迎来2017年收官之月,市场整体呈现弱势震荡调整格局,其中创业板指跌幅最大,本月下跌1%,上证综指微跌0.3%。全年来看,上证50和沪深300涨幅均超过20%,创业板和中证1000则跌幅均超过10%,在监管趋严、流动性偏紧的背景下,2017年A股走出了“区间震荡,结构分化”的行情,白马股持续受到市场的追捧。

  私募年终忙总结,调研热情大幅下降

  临近年末,市场成交低迷,私募忙于年终盘点总结,调研热情呈现大幅下降。据格上研究中心数据显示,本月私募机构总共调研 910次,低于2017年平均水平(1087次),有680家私募机构参与调研,共调研上市公司222家,环比下跌41.27%。全年来看,2017年共有4352家私募机构参与调研,总共调研13049次,调研上市公司1129家,平均每家私募参与了3次调研。

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  中小板关注度创新高,私募或寻觅2018布局新思路?

  板块方面,本月私募机构对中小板的关注度上升至50.9%,创17年以来的新高,而主板的关注度则降至18.47%,创17年以来的新低,在创业板表现无能的情况下,私募对创业板的关注度再次下滑至30.63%。经过一年的估值修复,大盘蓝筹为代表的主板对私募的吸引力有所下降,寻找一些有业绩支撑的价值成长股或许成为私募布局2018的新思路。

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  电子行业成17年最后关注行业,百亿级私募青睐轻工制造

  从行业分布来看,本月电子行业以12.61%的关注度继续稳居私募关注度榜首,其次是医药生物、机械设备、化工。据格上研究中心统计,17年最受私募关注的行业前五名分别是:电子、机械设备、化工、计算机、医药生物,全年来看涨跌不一,其中电子行业涨幅最大,全年上涨13.47%,计算机表现最弱,跌幅超10%。

  与全行业略有不同,轻工制造似乎备受百亿级私募青睐,本月以10.39%的关注度成为最受百亿级私募关注行业,在被调研的6家上市公司中,有4家属于家具制造业。据格上研究中心统计,17年最受百亿级私募关注的行业中,轻工制造以6.94%的关注度取代机械设备挤进前五。

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  “抱团股”集中为中小板,医药股“亿帆医药”、“信立泰”受重点关注

  本月,在超过10家私募机构调研的16只个股中,板块也出现了明显分化,其中主板和创业板的上市公司分别只有2家和3家,而中小板多达11家,这和行业整体的板块分布相似,出现了关注度明显像中小板倾斜的现象。

  格上研究中心发现,12月最受私募关注的个股是“亿帆医药”和“信立泰”,均被40家以上的私募机构调研,这两只个股同属于医药生物行业,17年涨幅均在50%左右,“信立泰”在12月单月的涨幅高达25.91%。

  据格上研究中心了解,“信立泰”是一家制药企业,主攻心血管、抗过敏及感染等治疗领域。公司旗下降压药“信利坦”今年进入了国家医保目录,在人口老龄化高血压患病率逐年上升的背景下,信利坦有望实现放量。2017年12月29日,CDE公布了首批通过一致性评价的品种名单,公司的拳头品种泰嘉(硫酸氢氯吡格雷片)75mg顺利成为首批通过一致性评价的品种之一,后续增速有望提升。在调研过程中,私募机构主要关注信利坦的推广规划,以及公司生物药板块的未来发展战略。

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  百亿私募抱团调研家具制造,超跌消费白马股或迎来机遇?

  本月,百亿级私募调研兴致同样不高,共参与调研77次,涉及上市公司59家,相比上月均折半。在调研数量上,景林资产(12次)、星石投资(8次)、高毅资产(7次)位列前三。

  在百亿级私募共同调研的个股名单中,前两名“好莱客”、“曲美家居”同属于家具制造业,主营全屋家居定制,在“大家居”时代行业本身处在高速成长期。两者皆属于消费行业的白马股,目前,“好莱客”A类经销商调整接近尾声,渠道扩张加快为业绩奠定基础,“曲美家居”生活馆正加速布局,渠道红利释放将成为收入增长点。2017年,“好莱客”全年下跌7.09%,“曲美家居”全年下跌16.13%,在消费升级背景下,这些超跌的消费白马股正在逐渐重新进入私募眼球,2018年或许会迎来新的机遇。

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  附表:

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