北京格上理财顾问有限公司成立于2007年，2014年在基金业协会登记为私募投资基金管理人，是基金业协会的会员。旗下全资子公司北京格上富信基金销售有限公司是国内专业的财富管理公司，拥有证监会颁发的公募基金销售资格，是基金业协会的联席会员。
经过十余年发展，格上财富已经成为为中国高净值个人及机构投资者提供一站式的资产配置与财富管理服务的专业机构。凭借着专业优势以及良好的业界口碑，格上财富多次荣获“中国最佳独立财富管理公司”、“中国独立财富最佳品牌”、“最具研究实力财富管理公司”等专业奖项。
自成立之初，格上财富一直秉承着"宁愿失去客户，也不愿损失客户的钱"的极致受托人精神，为中国高净值人士提供综合性一揽子的金融服务方案，从全球范围内为客户甄选经得起深度研究和市场考验的精品，让研究能力从产品创新、资产配置、风险控制、投后管理、客户服务等各个方面为客户持续创造价值。
格上财富一直认为，在财富管理行业为客户创造价值的核心因素，一方面来源于对大类资产组合配置的精准把握，也来源于对优质资产、优秀管理人的精挑细选。因此，独立、客观、审慎的研究能力，是决定这两方面因素是否能良好运行的基础。
格上财富自成立伊始，就提出并践行着以"研究能力更好地为客户创造价值"的发展导向，为高净值客户长期提供真正有价值的财富管理服务。格上财富设立独立运营的金融投资研究中心，拥有数十名资深研究员，致力于通过成熟完善的投研体系及风险评估体系，帮助客户在纷繁复杂的金融产品海洋中构建科学的投资组合。格上财富研究院针对私募、公募、海外、信托资管等领域积累了覆盖十余万只金融产品、超过9000家私募证券管理人、超千万条私募基金净值的行业数据库体系，同时运用定量与定性相结合的研究方法，通过Fintech、大数据分析和深度调研等多方面举措，从而精选和锁定全市场中的优质资产和优秀的基金管理人。
同时，格上研究中心撰写了广受业内外认可的原创研究报告千余篇，内容涵盖行业研究、机构调研、评级排名、投资策略等方向，万余次主流财经媒体转载，所发布的私募行业年报被编入"十二五"国家重点图书项目《资产管理蓝皮书》。2018年，格上研究中心撰写并出版了记录中国私募证券行业发展的书籍《私募的进化：金融超级蓝海中的跌宕十年》。
目前格上财富产品线已覆盖了阳光私募基金、公募基金、私募股权基金、海外基金、固定收益类、信托等金融理财产品。
同时，格上财富依靠研究优势，秉承财富管理行业的工匠精神和极致受托人精神，打造了在中国财富管理行业的TOP级产品阵列——格上"精选"系。成功运作了超过20只FOF母基金，涉及8大投资策略，为多元化、综合性的资产配置奠定了坚实的产品基础。
格上财富始终坚信，在为客户进行资产配置的过程中，坚持以更高的标准在全市场各类资产和管理人当中优中选优，是财富管理行业"极致受托人精神"的基础，我们坚定相信财富因"精选"而恒久！
