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  • 理石投资
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    成立时间: 2012年02月

    注册资本:1000.00万人民币

    代表产品累计收益: 登录可见

  • 管理主基金:39只

    是否备案: 已备案

  • 核心人物:周理

    所在地:上海

基金规模类型:
私募证券自主发行(0-1亿); 私募证券顾问管理(1-10亿)

产品咨询:400-080-5828

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理石投资代表产品

理石成长1号
历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
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公司介绍

上海理石投资管理有限公司2012年2月14日注册成立于上海,注册资本1000万元,目前资产管理规模20亿元。注册地点是上海市浦东新区凌河路168号227室。法定代表人周理。周理担任理石投资执行董事、总裁兼首席投资总监。是中国证券业协会及上海创业投资协会会员单位,上海苏州商会副会长单位,14年初获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格,是一家具备从事私募证券投资基金、私募股权投资基金和创业投资基金管理业务的金融机构。公司奉行“理性铸就 点石成金”的企业文化,本着以“客户至上 受益至上”的决心和态度,对每个投融资项目,我们都秉承“理性思路”为本的产品设计理念,目前,公司以稳健型资产管理业务为主,主营包括固定收益投资、基金套利投资及股票套利投资三种业务,创新与高效并存,诚信与负责相倚护,为客户铸就最具效益的投融资服务,在金融无限发展的广阔领域中寻求“质与量”的共同飞跃。

公司的业务范围主要包括资产管理、投资银行、投资管理、财务顾问等,核心业务为以固定收益证券投资、衍生品对冲套利为代表的稳健型资产管理业务。

公司的核心管理人员为金融证券界和企业管理界的资深人士,多数在国内外著名金融机构或实业公司工作过,具有15年以上的证券资产管理、投资银行或公司经营管理等从业经验,并有优异的业绩。 目前,公司投资团队管理的资产管理规模超过40亿元。

公司员工大多数毕业于国内外名校,具有硕士以上学历,具有良好的教育背景,接受过严格的专业训练,有较好的证券资产管理、投资管理的工作经验。

2013年7月理石投资成为中国证券业协会会员(会员编号:805079);2014年4月理石投资获得中国证券基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格,中国证券基金业协会会员(会员编号:P1000708)
2016年10月取得投顾资格。

公司特点及优势:稳健的产品和收益。固定收益证券投资业务和场外挂牌业务是我公司的两大优势。

核心人物

周理

周理,总裁兼投资总监。复旦大学管理学院运筹学本科和硕士、管理科学与工程专业博士研究生,在公司负责判断宏观的大趋势以及新的套利策略的实施跟资产的配置。金融证券领域从业21余载,参加过中国人民银行与国际货币基金组织联办的高级金融规划培训班,曾公派赴海外系统学习国际金融市场投资交易实务,任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部业务经理、综合部高级经理,国泰君安固定收益证券总部董事总经理,招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理,美国雷曼兄弟上海代表处首代兼中国区研究主管、高级副总裁,长江养老首席投资总监等。曾参与筹建银行间同业拆借市场和银行间债券市场,负责筹办《中国货币市场》杂志,领导管理过君得利一号等系列券商、公募基金、养老金、私募基金的理财产品,熟悉国内外证券市场及证券投资,尤其对固定收益投资、套利对冲、中小企业挂牌与融资等项目经验颇丰。

投资理念

坚持理性投资、价值投资,追求持续稳健的绝对收益。严格控制回撤,在控制小回撤为生命线的基础上采取多元混合策略增加绝对收益。

投资团队

公司的核心管理人员为金融证券界和企业管理界的资深人士,多数在国内外著名金融机构或实业公司工作过,具有15年以上的证券资产管理、投资银行或公司经营管理等从业经验,并有优异的业绩。 

公司员工大多数毕业于国内外名校,具有硕士以上学历,具有良好的教育背景,接受过严格的专业训练,有较好的证券资产管理、投资管理的工作经验。

周理:总裁兼投资总监

复旦大学管理学院运筹学本科和硕士、管理科学与工程专业博士研究生,在公司负责判断宏观的大趋势以及新的套利策略的实施跟资产的配置。任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部业务经理、综合部高级经理,国泰君安固定收益证券总部董事总经理,招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理,美国雷曼兄弟上海代表处首代兼中国区研究主管、高级副总裁,长江养老首席投资总监等。

叶峰:投资经理

复旦大学计量金融学博士,擅长股指期货投资研究。曾任职上海银行资金营运中心,博时基金数量化投资部研究员,长江养老保险公司产品与组合经理,鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理。

刘情剑:投资经理

南开大学经济学硕士,擅长宏观经济形势分析和债券投资研究。1991年9月——1994年7月南开大学管理学系学习,获经济学硕士学位;1994年7月——1995年10月海南汇通国际信托投资公司证券总部工作;1995年10月——1998年8月君安证券债券部工作,任债券部副总经理;1998年8月——2003年5月国泰君安证股份有限公司工作,任固定收益证券总部副总经理;2003年5月——2008年5月南方基金管理有限公司工作,任固定收益证券部总监兼南方现金增利基金经理;2013年2月至今,在上海理石投资管理有限公司,任固定收益部投资经理。

孙际录:风控负责人

北京航空航天大学硕士,负责公司的风险控制。在通信、IT领域耕耘10多年,先后服务于中兴,华为,IBM等公司,2016年1月加入理石投资,在这之前任IBM大客户经理。孙先生有十多年的二级市场投资经验,对投资风险的控制有自己独特的理解,理论与实践结合,在私募行业更加实用。

张祥:策略研究员兼投资经理

美国罗切斯特大学数学博士毕业,复旦大学上海数学中心博士后,目前在理石投资公司负责期权和国债期货的研究与量化投资。曾在国泰君安期货做量化研究策略顾问,负责期权做市、波动率预测、期权的场外动态对冲研究目前在理石投资公司负责期权和国债期货的研究与量化投资。

胡源芝:股票投资经理

北京大学经济学学士,墨尔本大学金融学硕士,负责宏观趋势的判断,股票研究及股票α策略投资。曾任职海通证券资金管理部、销售交易部,擅长股票趋势分析。

孙伯豪:信息技术总监

1986年南京大学硕士毕业,1996美国夏威夷大学数学博士毕业。负责公司的交易程序开发及交易环境的测试维护。近20年美国金融机构的工作经历并担任高级技术主管。 曾服务的主要公司有Moody’s  KMV, CA, USA;Shinsei Bank Japan;Risk Management Solution, CA, USA。

注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
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