源沣基金(简称"源沣基金")成立于2015年5月15日。创始团队合伙人价值观高度一致,以"诚信、共赢、本分、平常心"为核心价值观。"稳健"是源沣基金最大的特点,基金始终把投资人的本金安全放在最优位置来考虑,倡导"保守投资,夜夜安枕"的理念。同时源沣坚持母基金全部披露,真诚全面展示业绩,不做选择性披露。
源沣基金有两大投资策略:
(一)"长征系列"(业绩比较基准沪深300):成立七年来,"长征系列"基金产品年化收益率15%~18%。"长征系列"采用低风险策略,不重仓个股股票,每一笔投资都充分考虑防守。我们的投资策略以"进可攻,退可守"为核心,从而达成"指数下跌时净值不跌或少跌,指数上涨时跟随指数"的效果。自产品成立以来,投资人的资产是一步一个台阶稳稳向上的,不会出现走两步退一步或走一步退两步的情况。历史收益率如下:
2015.7-年末,收益率6.7%;
2016年,收益率7.6%;
2017年,收益率31.2%;
2018年,收益率-4.7%;
2019年,收益率17.9%;
2020年,收益率38.2%;
2021年,收益率18.3%。
且这不是运气带来的,而是我们每次建仓时都严格考虑控制亏损。同时,每次出现大的危机时投资人均可夜夜安枕:
2015年7-8月份发生股灾,上证指数下跌26%,"长征系列"下跌0.02%。
2016年1月份大盘熔断,上证指数下跌22.7%,"长征系列"下跌5.2%。
2018年发生贸易战及去杠杆,中证1000下跌36.9%,"长征系列"下跌4.7%。
2020年初新冠疫情,1月底沪深300下跌10.7%,"长征系列"上涨2.2%。
2022年初,新冠疫情反复、俄乌战争等,沪深300下跌近20个点,中概股重挫,"长征系列"下跌2个点。
因为夜夜安枕,所以投资人敢于重仓长期持有,收益最大化。
(二)"全天候"(业绩比较基准中债指数):定位为绝对收益产品,采用低风险及套利策略,争取每年取得正收益,是一款类固收金融产品。"源沣全天候"成立于2018年3月,截至2021年底年化收益率是10.7%。历史收益率如下:
2018年3月-年末,收益率1.4%;
2019年,收益率17.5%;
2020年,收益率6.6%;
2021年,收益率15.5%。