•2015年11月12日：完成在中国证券基金业协会的私募投资基金管理人登记（登记编号P1026638）；
•2018年11月12日：满足《证券投资基金法》和《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》相关法规要求，并遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，申请通过了中国证券投资基金业协会观察会员资格；
••2020年07月09日：满足《证券投资基金法》和《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》相关法规要求，并遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，中国证券投资基金业协会审准通过提供投资建议服务业务资质（即获得投资顾问资质）；
•2020年08月03日：满足《证券投资基金法》和《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》相关法规要求，并遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，申请通过了中国证券投资基金业协会普通会员资格（会员编号P1026638）；
利位投资规模情况：
•2016年底：资产管理规模突破10亿元人民币；
•2017年中：资产管理规模突破20亿元人民币；
•2018年底：资产管理规模突破50亿元人民币；
•2020年9月：资产管理规模突破70亿元人民币；
•2020年10月：资产管理规模80亿元人民币；
•2020年12月：资产管理规模100亿元人民币。
•2021年02月：资产管理规模110亿元人民币。
